起首雷同篇：伏黑过去篇 ， 三人组战力更上层楼
交流会后 ， 虎杖、伏黑、钉崎三人前往埼玉县调查三起有着同样前兆的咒杀案 ， 三名被害者皆毕业于同一所国中 ， 该国中正是伏黑惠的母校 。 调查后发现 ， 三名被害者还曾为了试胆 ， 有在当地有着自杀胜地之称的「八十八桥」高空弹跳的经验 ， 伏黑的前同学藤沼向他们联络 ， 提到自己也曾去试胆 ， 伏黑的姊姊津美纪当时因为担心大家 ， 也跟着一起去了 。
伏黑向两人坦白 ， 津美纪受到诅咒至今仍在昏迷 ， 为了不让姊姊遭遇危险 ， 三人决定即刻除去咒灵 。 三人遇上与夏油杰一派合作的「咒胎九相图」兄弟档「坏相」与「血涂」 ， 最后成功祓除咒灵 。 借由一连串的事件 ， 虎杖、伏黑、钉崎、真希与猫熊被推荐为一级咒术师 。 第一季动画的剧情便在此告一段落 ， 大受欢迎的动画片头曲《廻廻奇谭》MV中铺陈了许多与剧情相符的哏 ， 听首歌休息一下 ， 再一次感受《咒术回战》有趣的世界观吧！
过去篇（怀玉篇）：五条夏油高专时代
故事跳回12年前 ， 当五条悟与夏油杰还是东京咒术高专学生的年代 。 拥有不死咒术的千年咒术师「天元」因日渐衰弱 ， 又到了要与合适的人类身体「星浆体」同化之时 。 咒术高专2年级学生五条与夏油被指派了保护星浆体 ， 也就是人类女孩天内理子的任务 。 两人虽厉害 ， 但宗教团体「盘星教」暗地收买了有术师杀手之称的「伏黑甚尔」 ， 甚尔虽无咒力 ， 却因「天与咒缚」让他有超人般的身体能力 ， 甚尔成功杀死五条 ， 打败夏油并成功击杀天内 。
甚尔将天内的尸体交给盘星教后 ， 五条突然出现 ， 原来五条利用反转术式 ， 让自己得以复活 ， 最后杀死甚尔 。 甚尔临终前 ， 向五条透露他将儿子伏黑惠卖给了自己的本家禅院家 。 五条与夏油一起到盘星教 ， 将天内的屍体夺回 ， 但看着教徒们毫无悔意的笑容 ， 两人内心各自产生了动摇与变化 。
过去篇（玉折篇）：五条夏油因理想不同而分道扬镳
升上3年级的五条与夏油成为特级咒术师 。 但经过天内死去一事 ， 夏油对「运用咒术守护没有咒术的普通人」此一信念产生动摇 ， 在他与另一名特级咒术师「九十九由基」谈话后 ， 开始萌生出「将非术师全都杀死」的念头 。 经过信赖自己的后辈因出任务而死去 ， 夏油执行任务时又目睹了被村民虐待的两名咒术师少女的惨状 ， 最后他反过来将村民都杀死 ， 并叛离咒术高专与咒术界 ， 窜夺了盘星教的教主一职 。 夏油决心创造出只有术师的世界 ， 五条则希望教育新血以改变咒术界的腐败 ， 最强拍档就此分道扬镳 。
宵祭篇：「卧底」与幸吉的反击 ， 涩谷事变前哨战
时间点回到现在 。 高专发生一连串事件 ， 因此一直怀疑有与咒灵、诅咒师联络的卧底 ， 原来是咒术高专京都校的2年级学生「与幸吉」（机械丸） 。 与幸吉受到「天与咒缚」的影响 ， 虽天生残疾却有强大咒力 ， 但身体无止尽的痛楚令他活得痛苦 ， 便与真人协议 ， 要求对方透过「无为转变」治疗他的身体 ， 以不对京都校学生出手为前提 ， 他会用高专的情报当作交换 。 待与幸吉的身体被治癒健全后 ， 便启用巨大装甲傀儡与真人战斗 ， 最后与幸吉败战死去 。
涩谷事变篇：最强咒术师五条悟被封印、双方阵营死伤惨重
时值2018年10月31日 ， 涩谷车站附近降下了隔离内外空间的「帐」 ， 普通市民不自知已成为人质 。 五条独自前往解决 ， 其他人也陆续前往涩谷一带待命 。 五条与漏瑚等咒灵们激战之时 ， 过去一直暗中布局从不露脸的夏油突然出现在他的面前 ， 并启动特级咒物「狱门疆」 。 五条见到已死的夏油而一时迟疑 ， 因而遭到封印 ， 他也发现眼前之人并非夏油 ， 而是篡夺夏油肉体作乱的「某个人」 。 五条被封印 ， 与幸吉在生前设置的保险机关「迷你机械丸」跟着被启动 ， 并告知虎杖一行人五条被封印的现况与假夏油的真相 。
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