两人为了救出沙耶加决定殊死一搏 ， 越谷告诉驹田如果他再变身可能永远变不回来了 。
暗室中 ， 反派老头清十郎正打算性侵沙耶加 ， 却因为占卜人Bokudoh的到来而终止 。 驹田的手追逐到沙耶加并帮她解开了手铐 。 原来正是占卜人发现恶魔的幼虫寄生在清十郎身上 ， 那是死亡的诅咒；他把治疗的药丸给清十郎 ， 但清十郎强大的政治和权利欲望使得治疗没有效果 ， 并发生了变异 ， 变成了“恶魔的活体容器” 。
清十郎身体长出人面兽并杀掉了Bokudoh 。 驹田与越谷赶到了 ， 为了对付变异的清十郎 ， 驹田不得已变身并疯狂杀戮 ， 把清十郎的头弄了下来 。 此时的驹田也完全无法控制自己 。 让人意外的是 ， 没有头颅的清十郎并没死 ， 并且开始寻找新的寄主 ， 触手缠上了沙耶加 ， 关键时刻 ， 越谷用特制的子弹消灭了清十郎体内的人面兽 。
人在死亡瞬间的记忆便是冥界 ， 就像寄生生物的宿主贴近他的寄生恶魔的DNA ， 那幻觉就像洪水一样涌进驹田的大脑 ， 那时冥界恶灵的诱惑……
所幸的是 ， 驹田恢复了变身的控制能力 ， 变得更加强壮高大 ， 只是不能和人类在一起了……
电影还表达了一个伦理性的观点：只有人类的灵魂 ， 是不应该活在世上的 ， 无论如何要被消灭掉 。
按照这个理论 ， 灵魂和肉体必须是一体的 ， 同时存在、同时消失 。 如果违背了这个伦理 ， 灵魂单独存在 ， 或者寄生在人体身上 ， 那和妖魔鬼怪没什么差别 ， 一定要彻底诛灭……
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