从黄龙真人处得知巫山大泽之地灵气冲天，或有龙脉隐藏 。玩家前往巫山击败大泽龙蛇，得知龙脉就在姑瑶山 。在姑瑶山深处，玩家和吕布、貂蝉一行遭遇大泽龙蛇的伏击，貂蝉被宫崇带入琅邪谷中 。原来大泽龙蛇是貂蝉前世瑶姬的手下，被宫崇欺骗误以为玩家谋害瑶姬转世，遂设下伏击 。于是大泽龙蛇耗尽余尽法力将玩家和吕布传送到琅邪谷，又同吕布进入巫山秘境-神女窟 。貂蝉被于吉施法取走神魂，并飘然离去，貂蝉身死，龙脉被于吉取走，吕布一念入魔，冲天而去 。玩家一时无策，向太乙真人求助 。
太乙真人占卜未果，闻曹军攻打徐州，遂前往支援，与刘关张联手夜袭曹营，击败夏侯惇暂停刀兵，后前往兖州大闹曹府、退许诸劝曹操 。最后前往徐州击杀贼人张闿，献首级于曹操，徐州之危方解 。
玩家欲禀退兵捷报，又知陶谦遭伏 。再度驰援，助关羽，杀妖魔，救陈登，哪知陶谦身亡，临终托城予备 。徐州陷于妖魔，只得趁夜潜入，几番打探，终知吕布作孽，刘备不知所踪，只得联手关羽面见吕布 。因貂蝉之死，吕布魔魂觉醒，操纵张闿，挑拨曹操，趁火打劫，夺下徐州，欲以百姓为祭，复活貂蝉 。玩家合力关羽与之相斗，奈何吕布已获刑天神通，数招之下二人大败，只得拼死逃出 。
现如今唯有借曹操之力，方能对抗吕布的妖魔大军 。欲请曹操出兵相助，但吕布已魔化，并获刑天神通，刀剑不伤，魔功滔天，非凡人所能应付 。玩家从太乙真人处得知，上古宝物山河社稷图乃刑天魔魂克星，使其魔功大减 。听闻此宝藏于北海，几番周折玩家终获山河社稷图 。曹操正面诱敌，玩家趁乱潜入徐州城，击败张辽，并以山河社稷图驱逐张辽身上的魔气，助曹操得张辽为部下 。
辅天主斗乱魔
文章插图
玩家在曹操和张辽的帮助下，找到刑天魔窟，吕布正以上古黑暗秘法复活貂蝉 。玩家欲阻止吕布却不敌，于是放出山河社稷图 。依仗山河社稷图的光华，玩家成功击杀吕布 。临终前，吕布告知玩家，夺走巫山龙脉灵气的于吉，已经逃往河北，投靠袁绍 。玩家赶往河北，于魔阵一战，高干假降，将玩家引诱至九九红云大阵之中 。危急之时太乙真人现身阵中，助玩家突破妖魔围困 。
原来于吉乃上古魔神红云老祖转世，当玩家持定魂珠返回九九红云大阵时，于吉已逃往冀州城 。太乙真人夜观星象乾坤，得知天下三位神主转世，乃日后天下三方之主，这其中一位转世神主，乃是兖州曹操，袁绍欲图霸天下必会先对其下手 。但因玩家打草惊蛇，袁绍知事已泄露，先下手为强，突袭濮阳 。玩家受曹操之托，助夏侯惇守濮阳城，于城内等待曹操援军 。
玩家擒吕翔、退吕旷，挫败袁军锐气，成功助夏侯惇守住城池，却得知曹操被困白马坡，前往营救时半路遇关羽，两人联手数番冲杀闯阵，搭救出曹操麾下将领曹洪，从曹洪处得知曹操具体下落，三人急驰救援，成功杀入重围，会合曹操，破颜良九九红云大阵，并成功斩杀颜良，使得袁军群龙无首，曹操趁机挥师反攻，曹军反败为胜，白马之困终解 。
白马大胜后，濮阳亦稳，袁曹两军相隔黄河对峙多时 。玩家担心袁绍唤醒体内鲲鹏魔魂，修得上古魔功，遂数番向曹操请战，可军中士气低落只好避战 。与此同时，三位神主转世之一刘备，落入袁绍手中，若不尽快营救，天下气运必将逆转，后果难料 。于是玩家与关羽过五关斩六将，乘船顺利到达河北之地 。
河北卧牛山，玩家和关羽剿山贼、伏周仓、寻张飞，战逢纪，得知刘备现被袁绍囚于魔阵，以炼化神主魂魄 。玩家遂助关、张赴乌巢、袭魔阵、斩鬼枭，救出刘备，知上古心魔之威 。潜入袁军地牢，救出许攸，沿路护送，逃往曹营 。曹操闻讯，倒履相迎，奉为上宾 。
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