巨头财报引爆科技股，微软苹果谷歌下半年“涨势”依旧可期？( 三 )
本季度苹果的营收创出历史同期新高 ， 达到814亿美元 ， 同比增速36% ， 大幅超过分析师预期的738亿美元 。 苹果的成绩依然由硬件和服务两部分组成 。
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硬件上 ， 二季度iPhone、iPad、Mac、可穿戴及其他设备分别实现营收395.7亿美元、73.7亿美元、82.4亿美元、87.8亿美元 ， 分别实现增速50%、12%、16%、36% ， 全面超过预期 。
iPhone再次成为销售王者 ， 这是在新iPhone即将推出的背景下取得的成绩 ， 更展现出5G的吸引力依然存在 ， 而M1为iPad和Mac带来的竞争力也不言而喻 ， 超过50%的买家是新增用户 。
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另外 ， 大中华地区销售增长58%创历史新高 ， 库克披露iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max大受欢迎 ， iPad有三分之二的用户是首次购买 。
市场关注的另一个重点在服务 ， 这一季度苹果服务营收174.9亿美元 ， 同比增长33% ， 已经连续两个季度刷新历史纪录 。 这也推动整体毛利率达到43.3%,超过预期的41.9% 。
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但苹果也有自己的烦恼 ， 比如出于隐私考虑以绝对控制力推行新的广告政策 ， 遭到了很多厂商的反对 。
关于苹果收紧广告政策 ， 一个微妙的影响是竞争对手的份额变化 ， 研究机构MKM Partners的分析师Rohit Kulkarni最近的行业调查指出 ， 由于苹果限制广告商的跟踪 ， 一些投放资金正在从iOS转移到Android 。 同时 ， Facebook等企业可能面临更大的投放问题 。
此外 ， APP Store因为抽成费率问题在各地区都有不同程度的反垄断声音存在 ， 美国银行认为这可能给服务收入带来风险 。 加之苹果自疫情开始就不再给出下季度指引 ， 投资者缺乏信心 ， 其盘后股价下跌2.09%也就不难理解 。
结语
今年以来 ， 标普500指数上涨了17.5% ， 直到这次财报前 ， 微软、谷歌的股价分别上涨了30.2%和57.3% ， 苹果的股价涨幅略逊于标普涨幅 ， 为12% 。 尽管标普只把五巨头中的苹果和微软列为科技公司 ， 但从总体来看 ， 巨头正代表性地让相关行业的成长超出部分观察者的预测 。
虽然微软、谷歌、苹果的业务各不相同 ， 但不管是云计算的增长、数字广告的复苏还是硬件的销售 ， 都与消费市场的整体回暖脱不开关系 ， 这一定程度上就是巨头赖以生存的根基 。
即将发布财报的亚马逊和FaceBook也会同样受益 。 前者的云计算和微软、谷歌一样表现出增长的势头 ， 后者的在线广告只差公布具体会增长多少 。
至于下一步 ， 市场的表现是否会如分析师所愿步步高升？我们将密切关注后续企业、下一季度乃至下半年的财报成绩单 。
文|美股研究社
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