周二 ， 曾经断言欧洲将面临衰退的高盛大转向，上调了欧元区经济预期，将2023年欧元区GDP预期从-0.1%上调至0.6% 。高盛认为，温暖的冬天让欧洲的经济也迎来了暖风 ， 今年或将摆脱衰退阴霾 ， 能源价格的下跌或将以超出欧央行预期的速度来推动通胀降温，这将在一定程度上减轻欧央行所承受的压力 。
此外，欧股受益于货币贬值 。去年欧元和英镑兑美元的长期疲软使得欧洲股市相对便宜 ， 对一些投资者更具吸引力 。疲软的欧元和英镑提高了欧洲公司的出口竞争力及其以美元为基础的收入价值 。
中国疫情防控优化提振亚太市场 ， 监管松绑中概股走出寒冬
去年底以来中国疫情防控措施优化为亚太甚至全球市场注入了一股活力 。
在发达经济体因利率上升和能源成本高企而放缓之际，中国亟待释放的消费和投资潜力缓解了人们对全球衰退的担忧，提升世界经济软着陆的可能性 。目前为止，中国是全球最大的增长引擎，占全球增长的30%左右 。
1月9日，新冠“乙类乙管”后首批中国旅客抵达泰国，受到了泰国官方“英雄般的欢迎” 。泰国旅游局表示，中国游客回流将进一步提振泰国旅游业 ， 预计今年第一季度赴泰中国游客将达到30万人次，全年接待中国游客将达到500万人次 。
摩根大通近日也表示 ， 中国的重新开放将使澳大利亚经济增长近1% ， 其中澳大利亚旅游业的全面复苏将为该国的GDP增加0.5%，而中国留学生的回归将为其GDP再增加0.4% 。
除了疫情防控优化提振经济前景的利好，中概企业更是迎来了监管转向 。
中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清日前接受新华社采访人员采访 ， 在谈到“促进互联网平台企业健康发展”时表示 ， 14家平台企业金融业务专项整改已经基本完成，少数遗留问题也正在抓紧解决 。
监管部门高层首次公开表态后，互联网行业传来更多积极信号 。1月10日，杭州市与阿里巴巴签订全面深化战略合作协议 ， 杭州支持平台经济具体措施已在制定中 。
宏观前景改善和行业监管利好成就了中概股的绝地大反击 。近三个月，主要中概股中，B站美股反弹99% ， 拼多多反弹62% ， 快手反弹50%，阿里美股反弹45%，腾讯反弹44% 。
文章插图
主要中概股近三个月涨幅（2022年10月11日至最新收盘）
与此同时，分析师们唱多的热情还在高涨 。
1月9日，大摩分析师Laura Wang等人在最新的报告中指出 ， 2023年中国GDP和企业利润将加速增长，中国股市将成为全球表现最佳的股市 。同时，摩根士丹利维持增配MSCI中国指数，并将该指数年底目标位从70点上调至80点 。较最新收盘价有13%上涨空间 。
高盛策略分析师Kinger Lau在最新的报告中表示，鉴于中国疫情防控政策调整快于预期，宏观经济有望持续复苏，互联网板块利润还有进一步的增长空间，资本市场有望继续上涨 。其将MSCI中国指数12个月目标价从70上调至80（15%上行空间），同时预计人民币到年底将升至1美元兑6.5元人民币 。
忘了美股，买入世界？
美股跑输大市可能只是刚刚开始 。
本月初 ， 美国银行首席投资策略师 Michael Hartnett 在他2023年的第一份研报中表示，市场进入了“新时代”，美国资产在2023年的表现将逊于全球平均水 。
据美银统计，美股已经持续碾压全球股市15年了：2008年3月价值100美元的美股现在价值288美元，而那时100美元（除美国外）的全球股票现在已经跌至94美元 。
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