1、第二十一回 护法设庄留大圣 须弥灵吉定风魔
悟空斗不过黄风圣，败下阵来 。请来灵吉，抓住黄毛貂鼠变的妖精 ， 救出唐僧 。
2、第二十二回 八戒大战流沙河 木叉奉法收悟净
流沙河中妖怪径抢唐僧，八戒悟空去战，妖怪钻入水中，不肯上岸 。悟空去见观音 ， 观音让木叉与悟空同去 。木叉叫出妖怪悟净 。悟净以颈下骷髅结成法船 ， 渡唐僧过河 。
3、第二十三回 三藏不忘本 四圣试禅心
骊山老母与观音、普贤，文殊菩萨变成母女四人，意在试探四众禅心是否坚固 ， 唯八戒禅心不坚被捆 。
4、第二十四回 万寿山大仙留故友 五庄观行者窃人参
万寿山庄观中有树结人参果，吃后长后不老 。观主镇元子都二童子以人参果款待唐僧误认人参果为婴儿而未敢食 。悟空偷果三个，与八戒、沙僧分食 。八戒嫌少，絮絮叨叨 。二童子大骂唐僧 。
5、第二十五回 镇元仙赶捉取经僧 孙行者大闹五庄观
悟空难忍毁骂 ， 将树弄倒 。二童设计把唐僧师徒锁入正殿 。师徒们夜间逃走 。镇元子纵云赶上，以袍袖将唐僧一行尽笼而回 。夜间师徒再次逃出 。又被镇元子命将悟空下锅油炸，却被悟空以石狮变成自身将锅砸穿 。
6、第二十六回 孙悟空三岛求方 观世音甘泉活树
悟空为医活果树，拜见观音，观音与悟空同来，复活果树 。镇元子开人参果会 ， 款待观音、诸仙与唐僧师徒，并与悟空结为兄弟 。
7、第二十七回 尸魔三戏唐三藏 圣僧恨逐美猴王
唐僧遣悟空去化斋饭 。山中妖精，一变美女，二变老妇 ， 三变老翁，迷惑唐僧，悟空打死妖精，唐僧大怒，逐走悟空 。
8、第二十八回 花果山群妖聚义 黑松林三藏逢魔
悟空回到花果山，播风扬石，砸死上山捕猴的众猎户 。唐僧误入妖穴被擒 。八戒、沙僧与与老妖黄袍怪在半空中乱杀 。
9、第二十九回 脱难江流来国土 承恩八戒转山林
唐僧在洞内见一妇人，自称是宝象国公主，十三年前被黄袍怪摄来 。公主劝老妖释入唐僧 。行到宝象 ， 国唐僧向国王递上妇人所托书信 。国王恳求八戒、沙僧降妖救女，二人应诺，往战黄袍怪，八戒难敌，钻入草丛躲藏 。沙僧被黄袍怪擒入洞中 。
10、第三十回 邪魔侵正法 意马忆心猿
黄袍怪变为一美男子，前往宝象国探望岳丈国王，将唐倍变为猛虎 。白龙马变为宫娥，举刀暗算黄袍怪，被打中后腿 。八戒要回高老庄 ， 白龙马劝他去找悟空 。悟拒绝 ， 八戒下山大骂，被众猴捉回 。
11、第三十一回 猪八戒义激猴王 孙行者智降妖怪
八戒用激将法使悟空当下随他前来 。悟空变成公主痛哭，吞下九怪的内丹舍利，现出本象，一路棍棒打得妖怪无影无踪 。悟空去天界查访，星神念动咒语，将那私自下凡作怪的奎木狼收回 。悟空将公主带回国 ， 并使唐僧恢复原身 。
12、第三十二回 平顶山功曹传信 莲花洞木母逢灾
行至一山，悟空听说有妖，撺掇师父让八戒去巡山 。八戒要躲懒睡觉，编谎骗人，但被变成虫的悟空一一听知，当面戳穿其谎言 。八戒只得再去探路 。两妖之一的银角大王率众妖洞巡逻，捉住八戒 。
13、第三十三回 外道迷真性 元神助本心
银角大王变做一跌折腿的道士躺在路上，唐僧让悟空将其背起 。那妖遣来三座大山压住悟空，将唐僧、沙僧拿到洞中 。土地、山神等搬开大山，使悟空脱身 。悟空变成老道士，在哪吒太子帮助下，用假葫芦换了妖怪装人的真葫芦 。
14、第三十四回 魔王巧算困心猿 大圣腾那骗宝贝
悟空变老妖进洞，被吊起的八戒识出走了风声 。银角大王与悟空大战 。悟空抛出压从老妖处得的幌金绳将对手捆住 。银角大王念松绳咒解脱，反用绳捆住悟空 。悟空变出钢锉，锉断绳子脱身 。又变成小妖偷走幌金绳 。银角大王用葫芦装了悟空 。悟空骗魔开启葫芦，乘机逃出，再潜入洞，偷得葫芦
15、第三十五回 外道施威欺正性 心猿获宝伏邪魔
外道施威欺正性心猿获宝伏邪魔银角大王被悟空用葫芦装入，顷刻便化为水 。金角大王用扇煽出烈火败悟空 。悟空钻入洞内，窃得净瓶和扇子 。将老魔装入净瓶，太上老君说受观音之托，让童子化为两位妖魔考验唐僧师徒 。二童子复活归天 。
16、第三十六回 心猿正处诸缘伏 劈破旁门见月明
来到一座破寺，师徒四人在庭院赏月 。唐僧思乡，悟空以月为喻，为其点明“见佛空易，返故田亦易”之理，唐僧解悟，满心欢喜 。八戒、沙僧观月，于佛理亦各有所得 。
17、第三十七回 鬼王夜谒唐三藏 悟空神化引婴儿
唐僧梦前来，自称是此地乌鸡国国王，三年前被一道士推入御花园井中害死，道士变为国王篡位 。又交给唐僧一玉珪 。作为告知亲生太子的表记 。唐僧从梦中惊醒，但阶下却真有一玉珪 。悟空变为白兔，将出城打猎的太引入寺中 。又变成一矮人为太子言明其父王事，并请他回去向母验证 。
18、第三十八回 婴儿问母知邪正 金木参玄见假真
母后和太子经过对证 ， 确认现今君王为妖所变 。悟空八是御花园，在芭蕉树下到已被掩埋的井 。八戒下井，得国王尸身，背回寺中 。并挑唆师父念紧箍咒逼悟空将死者医活 。
19、第三十九回 一粒金丹天上得 三年故主世间生
悟空向太上老君索得一粒还魂丹，救活国王，假国王大恐，变为唐僧，但因不会念紧箍咒而被识破 。文殊菩萨对悟空说，国王曾将自己在御水河中浸了三日，故派遣骑来浸国王年，以报前恨 。
20、第四十回 婴儿戏化禅心乱 猿马刀归木母空
【西游记21到40回概括 西游记21到40回的主要内容】红孩儿纵风将唐僧慑走 。悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜的兄长牛魔王之子，欲借此关系向他讨还师父 。
