配图来自Canva可画
2020年的疫情为生鲜电商的格局集中化提速 ， 让2021年成为生鲜电商的重要拐点 ， 今年赛道公布了阶段性竞赛成绩 ， 谁去谁留一目了然 。
去者有曾经的独角兽 ， 但终归无名 ， 而留者有喜有悲 ， 有的断臂求生 ， 收缩再收缩 ， 有的在资本的扶持下又向前猛冲了一把 ， 登上二级市场的耀眼舞台 。
每日优鲜和叮咚买菜今年6月几乎同时登陆美股 ， 为生鲜电商添彩不少 ， 但是生鲜电商的考核远未终结 ， 每日优鲜、叮咚买菜都未走向稳定的盈利期 ， 不过上市之后 ， 两者的策略有所调整 ， 每日优鲜更快了 ， 叮咚买菜则强调效率优先 。
两者虽然中短期追求的目标有所不同 ， 但都不敢懈怠供应链的扩张和建设 。 环顾整个生鲜电商赛道 ， 以盒马、多点为代表的头部玩家 ， 都在操心上游的事 ， 疫情之后 ， 生鲜电商更进一步意识到上游的重要性 ， 而对它们来说 ， 上游也是实现高毛利、品牌化的必争之地 。
勇争上游
生鲜电商对供应链的重视并非是疫情之后的事 ， 而是从出生起就在操心 ， 因为生鲜电商模式的弱点主要有两方面 ， 一个是低效供应链造成的高损耗率 ， 一个是生鲜产品非标化导致难以品牌化 ， 生鲜电商其实是一门非常难赚钱的生意 。
今天情况也差不多 ， 看看叮咚买菜、每日优鲜 ， 营收长得很快 ， 但净利润都是负的 ， 拿菜的毛利本来就低 ， 还得送 ， 末端流通成本很高 ， 钱自然就难赚 。
疫情之后 ， 上游对生鲜电商玩家的意义更特殊了 ， 在保供之上 ， 生鲜电商要自己操刀生鲜农产品的加工和品牌化 ， 所以合作的、自建的菜地和产地越多越有安全感 ， 越有创新的空间 。
这两年生鲜电商赛道做的上游事大致有三个方向 。 第一 ， 干掉中间商 ， 全面提高直采比例 ， 给自己匀出更多毛利 。 比如叮咚买菜目前生鲜产品直采比例提到近80% ， 每日优鲜目前生鲜直采比例在90%以上 。
第二 ， 为扩充商品品类 ， 吸收各类供应商 。 虽然被称作生鲜电商 ， 但叮咚买菜、每日优鲜、盒马、京东到家们从未死守生鲜农产品 ， 像预制菜、新茶饮、健康零食这些比较受欢迎的快消食品 ， 毛利不低 ， 各家都在布局 ， 要么自己进货自己做 ， 要么和头部企业一块做 ， 品类丰富性向商超看齐 。
第三 ， 追求差异化 ， 自建产地或从产地定制化采购 。 去年叮咚买菜花了15亿建了块自营菜地 ， 盒马已经多年和海外供应商共同研发定制产品 。 生产要素和模式的差异化 ， 可以带来差异化产品 ， 从而拥有更强势的定价权 ， 以后自营基地和产地定制一定会成为生鲜电商的普遍选择 。
面对严肃的竞争 ， 所有玩家都越来越坚定的一件事就是 ， 只有勇争上游 ， 才能成为上游 。 叮咚买菜、每日优鲜这两个已经上市成功拿到融资的明星玩家 ， 在这样的上游基建战中 ， 也在不断提高自己的竞争力 。
叮咚买菜：效率优先
在三季度的财报中 ， 叮咚买菜首次提出战略焦点转向 ， 变成“效率优先 ， 兼顾规模” 。 此前的数年时间内 ， 由于有强势资本撑腰 ， 高速扩张一直是叮咚买菜的首要目标 。
从速度优先到效率优先 ， 叮咚买菜的目标很明显 ， 就是要将盈利时间提前 。 在二季度和三季度的财报中 ， 管理层也数次提及相关盈利指标的改善 ， 给市场释放较好的盈利前景预期 。
为何要加速盈利目标的实现？从现金流角度看 ， 叮咚买菜财报显示截止2021年第三季度末 ， 现金、现金等价物、短期投资的总价值是68.2亿 ， Q3现金净流入20.5亿 。
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