数据来源：DIGITIMES Research
从供需侧来看 ， 作为全球手机产业分布最集中、供应体系最完善的市场 ， 中国推行的强有力疫情防控政策 ， 让整个手机市场的生产和供应能力在短时间内快速恢复 。 市场和消费者经过两年时间的抗疫检验 ， 对于疫情所造成的影响和冲击力度已经建立起了一定的心理预期 。
此外 ， 良好的经济发展势头 ， 也进一步增强了中国手机市场和消费者的信心 。 目前来看 ， 在当前相对乐观和积极的大环境下 ， 此前被疫情压抑的部分换机需求有望在2022年得到进一步的释放 。
不过 ， 疫情依然是2022年整个市场的最大不确定性因素 。 尽管目前我国的疫情形势整体平稳 ， 但当前全球无疑正在面临新一轮的疫情防控挑战 。 新的疫情形势不仅仅考验的是此前疫苗构筑的“免疫长城”的防护能力 ， 更是对国家疫情防控政策 ， 社会综合治理能力提出了更高的要求 。 而复杂多变的疫情形势对于高度依赖上下游供应能力的全球手机产业来说 ， 无疑是一次躲不过去的严峻考验 。
持续缺芯 ， 市场格局出现新变动正如前面所说 ， 疫情“大气候”在过去两年对手机市场上下游产业的供需结构造成了严重影响 。 而这种供需上的失衡和错位 ， 最直接的反应就是过去一两年时间内 ， 反复被提及的那两个字：缺芯 。
需要明白的是 ， 全行业的芯片供应短缺并非单指我们熟悉的手机CPU、GPU芯片 ， 而是包含了射频、通信、模拟 ， 甚至是电源管理、屏幕驱动等等芯片 。 芯片短缺困扰的也不仅仅是手机行业 ， 汽车行业在2021年同样面临芯片供应不足的问题 。 很多车企在因此大幅减产 ， 部分热门车型也面临交付时间延长的问题 。 而手机市场在去年最典型的例子莫过于iPhone13 Pro系列在发布后 ， 由于元器件供应短缺的问题 ， 发货时间大幅延长 。
遗憾的是 ， 2022年这种情况可能依然得不到根本性的改变 。
根据市场研究机构Susquehanna International Group的数据显示 ， 全球芯片交货期从2020年初开始持续上行 ， 最新已达到22.3周 。 业内普遍估计 ， 当前全行业存在的芯片短缺问题可能会一直延续到2023年左右 。 这是因为芯片行业的产能扩充 ， 往往需要2-3年左右的时间周期 。 而当前5G、ioT、物联网技术的兴起 ， 智能汽车行业在全球范围内的扩张 ， 又直接导致了全行业对于芯片需求的爆炸式增长 。
数据来源：Susquehanna International Group
在产能问题没有根本性提升 ， 需求大幅增长的前提下 ， 当前芯片的“燃眉之急”可能难以在短时间内得到根本性的解决 。
将视角放到手机SoC领域 ， 2022年手机SoC的市场竞争格局预计将会迎来一些新的变化 。
和往年一样 ， 旗舰SoC领域 ， 苹果和高通两家继续领跑各自阵营 。 但由于高通的骁龙8旗舰平台受三星4nm工艺和市场策略的双重影响 ， 在整体性能以及功耗表现方面低于市场预期 。 与此同时 ， MTK面向2022年旗舰市场推出的天玑9000来势汹汹 ， 在整体性能表现和体验层面展现出了强劲的竞争力 。 这意味着在2022年的安卓旗舰市场 ， 高通长久以来一家独大的地位或将有所动摇 。
此外 ， 华为受禁令影响在过去两年遭遇的一系列困境 ， 让整个行业对于芯片自主问题有了更清醒的认识 。 解决芯片“卡脖子”难题 ， 目前已经上升到了国家战略的高度 。 国内一些上下游企业也全面开启了芯片产业投资和自主研发的战略 ， 其中尤以紫光展锐这样的国产芯片厂商为主要代表 ， 它们面向2022年的旗舰产品——唐古拉系列5G芯片 ， 将在今年被部署到中国电信、中兴、海信等品牌的手机产品上 。
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