将云服务视为新增长曲线的互联网大厂 , 不止百度一家 。 位居国内云市场份额第一的阿里云 , 已经从2020年第四季度开始盈利 。 2021年第四季度中 , 阿里云以195亿元营收 , 正式超过国际商业板块的164亿元 , 成为仅次于中国商业板块的第二大增长引擎 , 收入贡献比达到8% 。
腾讯To B收入也开始超越游戏 , 成为第一大板块 。 2021年第四季度财报显示 , 当季腾讯金融科技及企业服务板块收入479.58亿元 , 首次超过游戏板块的428亿元 。
互联网大厂对云服务的态度也在发生转变 , 从此前的一味投入开始转向兼顾增长和赢利 。
据雷峰网报道 , 阿里云、腾讯云都在收紧内部预算 , 开始要求内部自负盈亏 。
围绕云业务的考核机制也由此而变 。 阿里云要求各产品线自负盈亏 , 腾讯则努力提升自研产品的销售占比 。
为了实现上述目标 , 阿里云在过去两年发生了两个前所未有的大变化:一是第一次组建了划片儿式的直营管理模式 , 推行行业+区域拓展策略;二是罕见空降一名M7级高管 , 挖来了原华为企业企业中国区总裁蔡英华 。
百度内部同样在调整云业务考核标准 。 郑刚表示 , 今年百度云定下了120亿元的营收冲刺目标 , 并要求年底毛利率必须为正 , 开始从过去追求粗放式的营收单向增长 , 转而寻求营收和毛利率的同步改善 , “第一步就是实现正向现金流 。 ”郑刚说道 。
国内云厂商毛利率低于国外同行已是不争的事实 。 有云厂商高管曾对雷峰网解释 , 亚马逊高毛利的秘密 , 在于其四大基础件(服务器、存储、CDN、网络带宽)的售卖占比超过了60% , 靠规模摊薄硬件成本效应明显 。 同时 , 这些标准化服务相比定制化项目 , 本身就拥有更高的毛利 。
与腾讯努力提升自研产品相类似的是 , 2021年底 , 百度云内部曾一度构思过自研服务器芯片 , 以此来降低云服务成本 , 并减轻供应紧张压力 。
郑刚表示 , 百度云团队甚至做出过商业计划书 , 并给李彦宏汇报过一次 , 得到了李彦宏的初步肯定 , 但前提是集团不会直接投钱 , 需要团队自己物色到合适的CEO人选 , 将芯片研发团队攒起来组建独立公司后 , 公司再进行资源投入 。
在接触华为、阿里等一众高管后 , 因为始终未能找到合适的CEO人选 , 百度服务器芯片自研计划无奈流产 。
现在 , 距离2022年结束还有大半年时间 , 沈抖新官上任的三把火会烧起120亿元的新目标吗?不仅外界好奇 , 李彦宏可能更好奇 。
(文中蔡宇明、郑刚均为化名)
参考资料:
《百度最难捱的一夜:五名高管闪电辞职内幕》晚点LastPost
《阿里云来了个华为“狠人” , 云市场在悄悄变天》数智前线
《互联网巨头「云」的至暗时刻:内卷、降权、大客流失》雷峰网
《所有云厂商都在挖华为墙脚》盒饭财经
《余承东给华为开车》字母榜
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