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杰尼亚集团将成为纽约证券交易所上市公司( 二 )


1 企业初始价值、上市时的预期市值和杰尼亚家族的股份已将定于交易结束时发行的 50% 的发起人股票和管理层股票的影响计算在内 ， 并假设：a) 当前 IIAC 股东不会赎回股票;b) 交易结束时每股价格为 10.00 美元;C) 未发行的私人和公开认股权证不会对此产生影响 (鉴于其可按每股 11.50 美元的价格行使权力) 。
IIAC主席Sergio Ermotti表示：“作为一家特殊目的收购公司 ， 我们成立的宗旨就是要实现这样的交易——帮助杰尼亚这样基础坚实、增长潜力强劲且管理良好的公司成功上市 。 我们现在的目标是支持杰尼亚开启品牌历史上意义重大的崭新篇章 ， 同时也让公众有机会投资这一如今世界上已为数不多、具有伟大标杆意义的独立奢侈品牌 。 ”
2021年7月18日 ， IIAC(纽交所股票代码：IIAC)与杰尼亚达成最终协议 ， 以股票和现金相结合的方式与杰尼亚合并 。 该项交易预计产生约8.8亿美元的总收入2 ， 其中包括IIAC以信托方式持有的4.03亿美元现金、足额认缴的2.5亿美元上市后私募投资(如果投资者需求强劲 ， 将在原先金额的基础上增加5000万美元) ， 以及与意威基金七期基金独立管理的投资子公司Strategic Holding Group S.à.r.l. ， 以下简称“SSH”)达成的约2.25亿美元3的先期购买协议 。 根据这一先期购买协议 ， SHH将投资约2.25亿美元3 ， 加上其获得的发起者激励股份额4 ， SHH将持有杰尼亚集团约11%的股份 。 SSH的持股禁售期长达3年 ， 表明了其对杰尼亚集团的坚定承诺以及与杰尼亚家族的一致性 。
PIPE融资吸引了不同类型知名机构投资者的强烈兴趣 ， 包括美国一家领先的全球资产管理公司的大笔投资 。 奢侈品行业的多位知名人物以及杰尼亚董事会成员和集团高管也参与了认购 。 PIPE融资参与者及IIAC在册股东构成的投资者背景丰富多样、引人瞩目 ， 有助于巩固杰尼亚在公开市场获得成功 。
IIAC董事会和杰尼亚董事会全体一致批准了拟议交易;此项交易预计于2021年第四季度完成 ， 但还需取决于监管部门的惯例批准和成交条件以及IIAC股东的投票情况 。
2 假设IIAC目前的股东没有赎回
3 为了简化说明 ， 2.25亿美元为等值美元价格 ， 实际先期购买协议以欧元为计价 。
4 交易完成时 ， 根据企业合并协议中约定的发起者提振激励股份额 ， 意威基金Investindustrial将获得503万美元的新发行股份 。 这一金额占发起者提振激励股总份额的50% ， 其余50%根据企业合并协议中详列的可行权条件行权 。
顾问
瑞银投资银行担任杰尼亚集团的独家财务顾问 ， 其团队由瑞银意大利地区主管Riccardo Mulone率领 ， 并将担任上市后私募投资的联合首席配售代理 。 美国苏利文·克伦威尔律师事务所(Sullivan & Cromwell)担任杰尼亚集团的法律顾问 。 德意志银行、高盛欧洲银行意大利分行、瑞银欧洲意大利分行、摩根大通证券股份有限公司和意大利投资银行Mediobanca担任Investindustrial Acquisition Corp.的财务顾问 。 德意志银行、高盛有限责任公司和摩根大通证券股份有限公司共同担任上市后私募投资的首席配售代理 。 Mediobanca为Investindustrial Acquisition Corp.董事会出具公平意见 。 意大利Chiomenti律师事务所和美国凯易律师事务所(Kirkland & Ellis)担任Investindustrial Acquisition Corp.的法律顾问 。 美国谢尔曼·思特灵律师事务所(Shearman & Sterling)担任配售代理的法律顾问 。
关于杰尼亚集团
杰尼亚集团是一家扎根未来、享誉全球的奢侈品集团 ， 以杰尼亚(Zegna)和Thom Browne两大旗下品牌的卓越品质和设计以及完全由其意大利奢侈纺织品与制造实验室平台(Made in Italy Luxury Textile and Manufacturing Laboratory Platform)自主生产的纯正面料和纤维而闻名世界 。 1910年 ， Ermenegildo Zegna先生在意大利特里韦罗创立了一家毛纺厂 。 如今 ， 集团在杰尼亚家族第三代和第四代继承者的领导下持续发展 ， 始终秉承创始人提出的前瞻性理念 ， 心系环境、社区及所在地区的可持续发展 。 以这一理念为指导 ， 杰尼亚毛纺厂的周边建立了一个郁郁葱葱的自然公园 ， 占地100平方公里 。 集团以覆盖牧场、纺织厂和生产工厂的垂直一体化供应链为核心 ， 致力于追求品质、工艺和创新 。 杰尼亚集团是世界上品质超卓的羊毛面料的缔造者 ， 也是国际高端奢侈品牌深为信赖的合作伙伴 ， 其自有的纺织品平台上囊括了多家历史悠久的意大利公司 ， 均为奢侈品行业品质最杰出的供应商 。 杰尼亚集团由Gildo Zegna担任首席执行官 。 在他的领导下 ， 集团专注于设计、制造和销售杰尼亚(Zegna)品牌的奢侈男装和配饰产品 ， 以及Thom Browne品牌的女装、男装及配饰 。 集团在全球80个国家设有500多家精品店 ， 其中296家为直营店 。 杰尼亚始终坚持品牌丰富的历史传承 ， 致力于让现在和未来更加美好 。

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