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5、日化行业销售渠道分析
商超百货渠道日渐萎缩,化妆品专卖店渠道稳步增长 。传统的商超百货渠道销售额占比逐年下降,2012-2017年间营收占比下降13.4pct 。其中超市及便利店五年间占比下降10.3pct至2017
年的27.7%,仍为最大渠道;百货渠道占比下降3.1pct至2017年的18.7% , 退居第三大渠道 。电商渠道 , 五年间占比翻倍至2017年达23.2%,成为第二大渠道 。专营店占比也稳步提升1.9pct至2017年的18.2%,位居第四 。
从线下渠道看,商超百货仍为主要销售渠道,但专营店呈现稳步发展 。据统计,2017年屈臣氏中国门店数量达到3271家,同比增长11.7% 。化妆品专营店越来越受到品牌商及消费者青睐,主要原因是:①专营店品牌多样化 , 汇集国内外各档次品牌,满足客户不同的需求;②其专业的服务与指导,帮助消费者选择最合适的产品;③相较于大型商超和百货,专营店分布更广,便于消费者购买与体验 。
2012-2017年中国日化行业商超百货渠道被电商专营店渠道有所替代
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2012-2017年屈臣氏门店数量逐年递增
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电商渠道高速发展,本土品牌线上占比较高 。随着天猫平台问世,2012年日化行业线上销售同比增长113%,此后增速放缓 。2012-2017年CAGR为26.9%,2017年达838.7亿元 。本土品牌对电商拓展更早更积极,线上占比明显高于国际品牌,尤其是御家汇 , 2017年线上占比达到95% 。而珀莱雅、上海家化和拉芳 , 三年间线上营收占比分别提升20.4pct、14.1pct和8.0pct , 2017年达到36%,21.8%和9.1%,电商增长势头良好 。而2017年国外品牌资生堂和欧莱雅在全球范围内的线上营收占比分别为26%和8.1% 。
2012-2017年国内日化行业线上销售额稳步上升
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2014-2017年国内外日化企业线上销售占比
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6、日化行业营销情况分析
自国际龙头的大规模进入后,中国化妆品市场日益充满活力,产品结构更加多元 , 市场更加细分,概念也日渐翻新,因此开展更加普及,更加精准的品牌营销,抢占市场份额显得尤为重要 。近年来,国产化妆品公司也格外重视品牌策划,在赞助、代言、广告之外,龙头公司更加突出针对不同消费者的个性化解决方案,突出和谐、人文、生态等理念 , 在营销方面的投入占比较大 。
2014-2017日化行业四大龙头营销费用(亿元)
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2014-2017日化行业四大龙头营销费用率
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二、日化行业发展趋势分析
改革开放以来,我国日化行业迎来了新的发展契机,上世纪80年代末我国日化行业全面对外资开放,国际巨头的强势进入对中国本土品牌的发展形成强有力的挑战 。然而,我国经济的持续发展及城镇化进程的加快给本土企业发展创造了有利条件,本土企业在高度竞争的市场环境中经过艰难成长,在品牌、技术、营销渠道等方面形成了自己的独特优势,并在部分子行业中完成了初步积累,中国日化行业作为整体处于突破期 。
1、技术创新引领行业发展
科技发展在各行业中都具有重要的引领作用,日化行业也随着科学技术的不断进步在各个阶段实现了突破与发展 。日化产品最初由制药工业派生而来,日化产业所需乳化技术和乳化剂材料等最初应用于制药工业,随着日用需求的扩大被不断应用于日化行业 。
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