3、日化行业规模分析预测
2017年我国日化市场规模同比增长9.6%至3615.7亿元,规模位居第二,预计2019年有望突破4000亿元;2012-2017年CAGR为7.7%,远高于规模排名第一的美国(3.1%)和第三的日本(1.8%) 。
分品类看,目前护肤品是日化行业中最大的品类,2012年以来占比均在50%左右 , 2017年同比增长10.3%;随着千禧一代对彩妆产品的需求增加,2017年同比增长21.3% , 成为日化行业中增速最快、最具活力的品类 。随着国内消费者生活卫生习惯养成,护发品、沐浴用品和口腔护理等基础日用产品普及率提升;男士护理和婴童专用护理产品尚处于起步阶段,高速发展 。
2012-2017年中国日化市场规模稳步上升
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2017年国内日化行业产品结构
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随着消费人群对日化品需求更加旺盛 , 化妆品分享的现象愈加流行,更多化妆品购买平台呈多样化,我国日化行业在未来将保持稳步发展,而化妆品市场扩张更为迅速 。预测2018-2023年,我国日化行业销售规模继续扩大 , 销售收入在2023年增至6609亿元以上;其中化妆品销售规模在2023年增至3133亿元上下;而网购化妆品交易规模仍将占化妆品全市场份额的大头 , 成为拉动整个日化行业的增长极 。
2018-2023年中国日化市场规模预测走势图(单位:亿元)
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2018-2023年化妆品市场规模预测(单位:亿元)
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2018-2023年化妆品网购市场规模预测(单位:亿元)
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4、日化行业本土品牌市占率分析
目前国内获化妆品生产许可证的企业约4474家,市场参与者众多,行业较为分散 。2017年国内化妆品行业CR10为39.4%,而美国、日本和韩国2015-2017年的CR10基本在50%-70%之间,国内集中度仍有提升空间 。虽然国内化妆品市场仍以国际品牌占主导,但近年本土品牌加快追赶、锋芒渐露 , TOP20中本土企业市占率合计由2012年的3.9%增至2017年的10.3% 。
2015-2017年中国中国日化行业CR10显著低于美日韩
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20122017年日化TOP20中本土企业市占率稳步提升
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大众市?。罕就疗放埔源笾谑谐∥恼铰酝瓜猿尚?,在漫长的行业整合进程中本土龙头已获得实质性成长 。2012-2017年间,本土品牌不断挤压国际品牌在国内化妆品大众市场前20位的份额,从2012年的10.8%增长到2017年的20.9% 。相较于受品牌和技术影响较大的高端市场而言,本土品牌在平价的大众市场更具有竞争力 。五年间,本土品牌上海上美、百雀羚和伽蓝市场份额分别提升3.4、2.9和1.3个pct , 2017年达4.0%、3.5%和3.3% , 增长势头喜人 。
2012-2017年中国中本土品牌在大众市场市占率稳步上升(前20)
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2012-2017国内化妆品大众市场市占率整体前移
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高端市?。汗诟叨耸谐∮晒馄放浦鞯?。2012-2017年,市占率前20中,国际品牌始终保持60%以上占比,但本土品牌在高端市场的市占率由3%提升至7.5% 。在稳抓核心大众市场的基础上,本土品牌已逐步向高端市场迈进,如上海家化旗下的高端时尚美妆品牌雙妹,佰草集推出的高端产品太极面霜 , 以及珀莱雅旗下优资莱品牌推出的高端价位“参茶塑颜抗皱系列”等 。
2012-2017年国际品牌占据高端市场大半江山(前20)
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