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入主路畅科技(002813)一年之际,市值近500亿的工程机械巨头中联重科(000157)再出手,拟将旗下湖南中联重科智能高空作业机械有限公司(下称“中联高机”)分拆重组上市 。
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增发+募资
2月5日晚,中联重科发布公告称,拟分拆所属子公司中联高机重组上市的预案 。同晚,路畅科技披露,拟发行股份购买中联高机并募资配套资金暨关联交易预案 。
根据交易预案,路畅科技拟向中联高机的29名股东发行股份购买其持有的中联高机100%股权,并向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,进而实现中联高机的重组上市 。此次交易完成后,中联高机将成为路畅科技全资子公司,中联重科仍为路畅科技的控股股东 。
截至公告披露日,标的公司中联高机的审计和评估工作尚未完成,因此此次交易的具体价格及股份支付数量尚未确定 。
根据公告,此次募集配套资金以路畅科技发行股份购买资产为前提条件,但最终募集配套资金发行成功与否或是否足额募集 , 不影响发行股份购买资产行为的实施 。募集配套资金金额不超过发行股份购买资产交易价格的100%,发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后路畅科技总股本的30% 。
募集配套资金的用途包括,拟用于标的公司项目建设、补充路畅科技和标的公司流动资金或偿还债务,以及支付本次交易相关交易税费和中介机构费用等用途 。
预计构成重组上市
此次抛出分拆中联高机重组上市方案,距离中联重科入主路畅科技还不到一年 。
【借壳预案出炉!工程机械龙头大动作,分拆高空作业平台业务上市,去年赚了6亿多!】2022年2月7日,路畅科技原实际控制人郭秀梅及其配偶朱书成,与中联重科签署了《股份转让协议》,郭秀梅将所持路畅科技3598.8万股股份(占公司总股本的 29.99%)转让给中联重科 。同时,郭秀梅签署了《关于深圳市路畅科技股份有限公司之表决权放弃承诺》,自愿在股份转让完成后,放弃所持全部剩余股份4299.97万股股份(占公司总股本的35.83%)的表决权 。
上述协议转让的股份过户登记手续已于2022年2月23日办理完成 。股份转让完成后,中联重科成为公司控股股东,由于中联重科无实际控制人,故路畅科技变更为无实际控制人状态 。
此次路畅科技拟购中联高机,虽说交易标的资产的交易价格尚未最终确定,但根据标的公司未经审计的财务数据初步判断,预计标的公司相关财务数据占上市公司相应财务数据的比例超过100% , 达到规定的重组上市标准 。因此,此次交易预计构成重组上市 。
根据未经审计的财务数据,中联高机2020年至2022年的营业收入分别为10.5亿元、29.47亿元和45.5亿元,净利润分别为2936.28万元、2.32亿元和6.4亿元 。2020至2022年前三季 , 路畅科技营业收入分别为4.93亿元、4.1亿元和2.38亿元,净利润分别为7919万元、524万元和358万元 。
“打造世界一流的产业集群”
企查查显示,中联高机成立于2012年3月,注册资金8.14亿元 , 股东结构显示,中联重科持股61.43% , 一致行动人北京中联重科产业投资基金合伙企业(有限合伙)持股3.26% 。
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