内培基金经理离任,投资总监投资业绩告负!这家基金公司怎么了?( 二 )


资料显示,魏东于2009年加入国联安基金 , 现任该公司常务副总经理、投资总监,在管产品有国联安精选、国联安核心资产策略、国联安核心趋势一年持有A,管理规模合计为19.15亿元 。
数据显示,国联安核心趋势一年持有A、国联安精选、国联安核心资产策略2022年收益表现均不理想 , 分别为-23.37%、-28.17%、-31.11% 。国联安核心趋势一年持有A同类排名在后1/2,其余2只产品的同类排名均在后1/4 。
为何上述3只基金2022年业绩表现欠佳?或许与持仓踏错行情有关 。根据基金季报 , 2022年前三个季度,国联安核心趋势一年持有A、国联安精选、国联安核心资产策略的前十大重仓股中电子板块个股数量皆在4只及以上 。Wind数据显示,电子板块2022年跌幅为-35.54%,在31个申万一级行业跌幅榜中居首 。
同样是公募基金经理从业年限超过5年的权益基金经理,潘明掌舵的产品2022年收益亦不佳 。Wind数据显示 , 潘明当前在管基金有4只,分别是国联安优选行业、国联安科技动力、国联安匠心科技1个月滚动持有、国联安科技创新3年封闭运作,这4只产品2022年净值跌幅皆逾30% , 同类排名均在后1/4 。
值得一提的是,国联安基金旗下2022年净值跌幅超过30%的基金有8只,而潘明所管基金占据半数 。
暂时缺席养老目标基金的竞争
公开资料显示,国联安基金成立于2003年4月,作为成立逾19年的“保险系”老牌公募基金公司,该公司在2022年三季度末的管理规模、非货币基金规模分别为726.19亿元、665.89亿元,较2021年末分别增加-167.71亿元、13.06亿元 。而同样成立2003年的华宝基金、海富通基金,管理规模已跻身千亿俱乐部 。
具体来看,国联安基金旗下货币型基金、股票型基金、混合型基金、债券型基金在2022年三季度末规模分别为60.3亿元、179.57亿元、100.87亿元、385.45亿元 , 较2021年末分别增加-180.76亿元、29.48亿元、-50.98亿元、34.66亿元 。
随着整体管理规模的减少,国联安基金的产品清盘也随之出现 。2022年,该公司旗下有国联安安享稳健养老一年、国联安中小企业综合两只产品清盘 。
《投资时报》研究员发现,国联安安享稳健养老一年是行业内清盘的首只养老目标基金 。该基金成立于2019年4月,首募规模为3.47亿元,Wind数据显示,自成立截至清盘以前(2022年4月24日),该基金累计回报12.18% , 同期业绩比较基准收益率为12.77% , 收益表现较为平淡 。截止清盘前,该基金资产规模约只有0.13亿元 。
国联安基金旗下迷你基金也是扎推出现 。截至2022年三季度末,该公司仍有10只产品规模低于5000万元 。其中,成立于2020年5月20日的国联安中债1-3年政策性金融债在2022年3月30日发布公告,以通讯方式召开了基金份额持有人大会审议并通过了关于该基金持续运作的议案 。基金2022年三季报显示,该基金资产净值依旧不足5000万元,基金管理人拟通过持续营销活动做大基金资产规模,该基金最终的命运将走向何处有待观察 。
《投资时报》研究员还注意到 , 个人养老金制度启动后,基金公司争相申报、成立新的养老目标基金 。不过,旗下唯一养老目标基金清盘后,国联安基金暂时还未有动作,该公司在2022年以来已申报的9只新基金中无养老产品的身影 。
国联安基金旗下2022年净值跌幅超30%的基金

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数据来源:Wind
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