国产操作系统深度报告！攻坚阶段大批玩家冒尖 | 智东西内参( 四 ) _鸿蒙

文章插图

▲openEuler 典型案例及大客户
2022 年 6 月 15 日HarmonyOS 3.0（以下简称鸿蒙 3.0）开发者 Beta 公测招募，几乎涵盖了所有机型和几款平板。7 月 27 日，鸿蒙 3.0 正式发布，并分批次公布了升级机型和时间，鸿蒙 3.0 带来包括超级终端、鸿蒙智联、万能卡片、流畅性能、隐私安全、信息无障碍在内的六大升级体验。
鸿蒙 3.0 新系统剔除了 2.0 臃肿的部分，主要在交互设计、多设备互联互通、性能、用户关怀等方面带来提升，为华为更好贯彻“1+8+N”战略奠定基础。为加强 B 端应用，鸿蒙坚持打造分布式协同计算、设备性能共享等能力，使自身解决方案拥有安全可信、一对多快速互联等优势，目前已经拥有大量生态合作伙伴，未来发展前景广阔。
鸿蒙生态也在不断繁荣，主要合作厂商不断推出基于行业的发行版。以拓维信息旗下的开鸿智谷为例，公司聚焦交通、教育、智慧城市等行业，研发OpenHarmony 发行版，为客户提供软硬件智能化服务，成功发布“在鸿”品牌，基于OpenHarmony 重点打造“交通在鸿 OS 发行版”、“教育在鸿 OS 发行版”，并成功推出智慧隧道解决方案、智慧校园解决方案，已分别在山东、贵州、广东和湖南等省份开展试点。
三、百亿空间可期，存量视角更显潜力
1、服务器端空间：到 2027 年市场规模有望超百亿
国内服务器出货量：21-25 年数据根据海光信息招股书相关数据。26-27年数据，参照 21-25 年复合增速（8%左右），假设保持 8%增长。
服务器行业占比：根据华经产业研究院数据。1）暂不将互联网行业作为国产替代目标市?。チ急却笤荚?30%左右。2）根据华经产业研究院数据，政府、电信、金融、服务四大行业占比总和约为 30% 。3）其他类行业中，考虑到行业信创“2+8+N”的特性，邮政、航空等国有部门较多的行业也都将进行国产替代。综合考虑，其他类行业中假设有 50%属于国产替代目标市场。4）总结：整体看，国产替代目标市场整体占比达到 50%左右（四大行业占比+其他类行业中的50%）。
测算结果：21 年信创服务器操作系统目标市场规模超 80 亿元，到 2027 年市场规模有望超百亿。

文章插图

▲国内信创服务器操作系统目标市场规模测算
2、PC 端空间：到 2027 年有望达到近 70 亿元
1. 国内 PC 出货量：21 年参照 canalys 数据，22-27 年增速参照 17-21 年复合增速，假设每年保持 5%增长。
2. 商用市场占比：参考 IDC 数据，商用市场占比一直在 50%上下波动，假设后续保持 50%水平。
3. 商用市场中信创的目标市场占比：由于 PC 与服务器呈一定比例关系，因此服务器下游行业占比近似于 PC 下游行业占比。因此，参考服务器的信创目标市场占比，假设 PC 信创目标市场占比为 50% 。
4. PC 操作系统单价：参考政府采招网上面的价格，保守估计取相对低的水平，即 350 元。
5. 测算结果：21 年信创目标市场规模达到 50 亿元，到 2027 年有望达到近70 亿元。