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芯片|手机砍单力道加大，产业链遭殃

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text":"手机卖不动的情况愈演愈烈 ， 供应链“大口吃肉”的日子怕是要到头了 。
手机砍单力道加大

天风证券分析师郭明錤近日在社交媒体上表示 ， 中国主要安卓手机品牌今年已削减约1.7亿部订单 ， 占原2022年出货计划的20% ， 未来几个月订单可能会进一步减少 。
随后 ， 据工商时报报道 ， 供应链传出 ， 清明节过后手机涌现砍单潮 ， 且力道加大 ， 各大品牌全年出货下调幅度达二至三成 ， 其中以小米出货下调幅度最大 ， 砍单幅度达三成以上 ， 且主要集中在高端机种 ， 其余手机品牌也有程度不一的砍单潮 。 手机供应链面临库存虚高压力 。
据TrendForce研究显示 ， 由于2021年第四季销售不如预期 ， 今年第一季智能手机市场除了要调节积累的成品库存外 ， 亦受季节性需求低迷影响 ， 导致本季生产表现本就相对疲弱 。
除此之外 ， 加上如俄乌战争、中国封城的事件冲击 ， 整体将削弱2022上半年生产表现 ， 并连带影响2022全年生产总量 ， 预估将由原先的13.8亿支 ， 下调至13.66亿支 ， 年增长率下滑至2.5％ 。
而包含新冠疫情、晶圆产能紧缺尚未明显缓解 ， 加之地缘政治、通货膨胀、能源匮乏等今年更显严重的问题 ， 将为2022年智能手机市场带来更多变数 ， 不排除持续下调全年生产总量 。
产业链难逃冲击
手机品牌频砍单 ， 牵一发而动全身 ， 恐殃及全产业链 ， 引发更大范围的“砍单潮” 。
联发科是此轮砍单影响最大的手机供应商 。 郭明錤在社交媒体上称 ， 约七成削减的订单使用的是联发科芯片 。 CINNO Research数据显示 ， 今年2月联发科SoC（主芯片）销量环比下滑25% ， 同比下滑10.2% ， 跌幅仅次于受美国制裁的华为海思 。
今年上半年手机的行情基本见底 ， 消费性电子需求反弹恐怕还要再等等 。 去年手机链零组件要加价购的盛况 ， 转而面临降价压力 ， 而据供应链观察 ， 手机上游零组件均有库存调节压力 ， 其中以手机面板砍单幅度最大 。
3月消息 ， 据外媒报道 ， 苹果此前向三星旗下显示器制造子公司Samsung Display下达了大量OLED面板订单 ， 但由于iPhone 12 mini销售缓慢 ， 其购买量低于预期 ， 面临数亿美元违约金的赔偿 。
具体而言 ， 苹果将今年上半年iPhone 12系列的目标产量调整为7500万部 ， 比之前下降了约20% ， 其中销售放缓的iPhone 12 mini是促使减产的主要原因 。
受此影响 ， 三星1月份的全球OLED面板出货量约为4500万块 ， 环比下降了9% 。 三星是该机型所用OLED面板的唯一供应商 。

手机砍单 ， 市场传出手机DDIC、TDDI芯片的出货也将有衰减 。 业内人士分析 ， 拖累手机TDDI芯片的原因主要是由于TDDI芯片库存过多 ， 此类芯片价格在2022年Q1进一步下跌 ， 相关TDDI芯片供应商面临降低Q2报价的压力 。
【芯片|手机砍单力道加大，产业链遭殃】
奇景光电CEO曾在2021年第四季度业绩的电话会议中表示 ， 预计奇景2022年第一季度中小型DDIC业务收入将环比小幅下降中个位数（但同比增长约 30%） ， 其中智能手机IC业务将连续下降两位数 ， 主要原因是受到全球智能手机市场销售放缓、智能手机制造商库存积压以及新产品生产周期延长的挑战 。
零组件厂认为 ， 去年“淡季很旺 ， 旺季更旺”的行情已经持续一整年 ， 缺料、长短料的压力之下 ， 下游厂商不敢砍单 ， 但是没有永远不坠的景气 ， 今年全球消费降级、美国升息、俄乌战争等变数冲击消费信心 ， 加上过去这一、二年的疫情带动居家工作、生活的型态 ， 该升级、更换的电子装置均已经提前更新 ， 终端需求转弱是可以预见的 。 纵观各类应用 ， 目前仅电动车相关需求持稳 。

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