妄自尊大，肆毁邻邦，纵民为盗 。上帝将假手于人，祸有日矣 。吾奉至尊之命，移文与王 。王若不审巨微，效井底蛙，仰观镜天，自以为大，无乃构嫌之源乎？” 。日本不甘示弱，也回了一封极其强硬的信，而且文采斐然：“臣闻三皇立极，五帝禅宗，惟中华之有主，岂夷狄而无君 。乾坤浩荡，非一主之独权，宇宙宽洪，作诸邦以分守 。盖天下者，乃天下之天下，非一人之天下也 。臣居远弱之倭，褊小之国，城池不满六十，封疆不足三千，尚存知足之心 。陛下作中华之主，为万乘之君，城池数千余，封疆百万里，犹有不足之心，常起灭绝之意 。夫天发杀机，移星换宿 。地发杀机，龙蛇走陆 。人发杀机，天地反覆 。昔尧、舜有德，四海来宾 。汤、武施仁，八方奉贡……”
朱元璋看了这封表文大怒，史载“帝得表愠甚”，但考虑到元朝两次出征日本损兵折将的前车之鉴，朱元璋忍住了这一口恶气 。虽然如虎将李文忠者也曾建议朱元璋征日本以雪前恨，但朱元璋在深思熟虑之后还是没有率领大明朝的舟师东渡 。
不过这一件事后，朱元璋改变了以往企图交好日本的策略，而改为在内部积极设防，在沿海各地加强防守和卫所建设等，尽量减少倭寇造成的损失 。最后他以日本支持胡惟庸造反为由，于洪武二十年(1387年)果断地断绝了跟日本的往来 。把日本列为“不庭之国”，永远不准日本来中国贸易，并把这写入了传给后世子孙万世不变的《皇明祖训》中 。正是在这同一本《祖训》中，日本还被列入了永不攻打的十五国之一 。
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