面对能繁母猪和生猪存栏史无前例的同比降幅(4月份均超20%) ， 猪价大涨成为业内共识 ， 但自3月下旬以来猪价已经在15元/公斤的水平上高位横盘2个月有余 ， 预计6月份也难有显然上涨的机会 ， 究其缘故 ， 非洲猪瘟疫情和相应的防控政策不仅影响猪周期的起始 ， 更与周期内部的小周期波动密不可分 。
非洲猪瘟爆发以后 ， 疫情和随之而来的防控措施永久改变了生猪市场的运行逻辑 ， 我们对疫情发生以来的猪价走势做一分析：8月以后由于疫情的影响 ， 养殖户恐慌性出栏和屠宰企业借机压价现象极为普遍 ， 同时政府进行生猪调运监管 ， 禁止疫情发生省份调出生猪 ， 尚未发生疫情的区各省更是无条件禁止调入 ， 造成疫区所在省份供应迅速过剩 ， 全国生猪均价从8月份的14元/公斤跌至2019年1月底的11元/公斤 ， 跌幅高达20% 。
与此同时 ， 由于疫病、扑杀、淘汰、提前出栏、停止补栏等多方面的缘故 ， 中国生猪产能以历史上罕见的速度减少 。2019年1月生猪存栏同比下降12.6% ， 能繁母猪存栏同比下降14.8% ， 其中河南、山东等北方主产省的同比下降幅度均在20%以上 ， 这就意味追薯价已经没有约摸再度归撤至2018年春季甚至更低的水平 ， 新的周期有望提前开启 。春节过后 ， 由于疫情导致的首席波去产能对市场价格的影响逐渐显现 ， 加上调运监管政策全面贩 ， 猪价迅速上涨 。2019年3月份全国均价超过15元/公斤 ， 相比1月底 ， 涨幅高达30% ， 陷入4月份由于新一轮疫情的爆发和对屠宰加工流通环节加强监管 ， 再次打压了猪价 ， 猪价形成高位徘徊走势 。
非洲猪瘟疫情和相应的防控政策不仅影响猪周期的起始 ， 更与周期内部的小周期波动密不可分 。由于非洲猪瘟病毒的高传染率和高致死率 ， 且目前尚无有效疫苗 ， 疫情难以有效控制 ， 多次发生疫情不可避免 ， 猪价将呈现螺旋式上升的走势 ， 其基本逻辑是：疫情爆发——防控政策出台并落地——恐慌性清栏/压栏——猪价下跌——供赠能力下降——猪价上涨——新一轮疫情爆发 。
【当前猪价为下一轮上涨蓄势】我们判断在第二个小周期结束之前 ， 猪价大涨的约摸性不大 ， 因为能繁母猪存栏下降的高潮发生在2018年底到2019年初 ， 其对育肥猪出栏的影响要到8-10月以后才干尽全显现 ， 在这之前打压猪价的几个因素依然存在 ， 至少将持续到第三季度 。一是屠宰企业自检政策迫使屠宰企业减少了生猪收购量 ， 有的地区索性全面关闭定点屠宰企业 ， 导致大量生猪流入私宰领域 ， 更压低了猪价;二是疫情屡有发生 ， 每一次都造成对所在地生猪产业的无差辞打击 ， 生物安全搞得好的企业选择压栏 ， 不安全的企业选择清栏 ， 结果就是至少两三个月内猪价持续承压 ， 多地市场已经呈现出臃适标猪供应偏紧 ， 而大体重肥猪供应宽松的局面 。
由于前期屠宰企业压价收购 ， 冻肉库存较高 。来自卓创资讯的数据披露 ， 4月份重点食品企业均匀冻品库容比为35.10% ， 比去年同期上升7.80%;1月份至4月份均匀冻品库容比27.33% ， 环比上升10.73% ， 全国重点监测的食品企业今年1月份至3月份库存冻猪肉92950吨 ， 同比增添42.65% 。虽然5月份因企业踊跃清理库存 ， 冻肉库存压力有所缓解 ， 但尽全释放还需要几个月光阴 ， 据知道 ， 缺猪大省广东的各大中城市冻肉存储也均为满库状态 。
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