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苹果|1400亿的歌尔，不想“啃”苹果( 二 )


声学业务压力愈发增大的状态下 ， 歌尔股份开始另寻方向 。
从2019年开始 ， 歌尔股份的业务结构发生一丝改变 ， 零部件业务逐步向可穿戴设备领域发展 。
歌尔股份的三大业务板块分别是精密零组件业务、智能声学整机业务、智能硬件业务三大板块 。 2018年以前 ， 精密结构件一直是占比最高的业务 。 到了2019年 ， 智能声学整机业务成为歌尔股份的营收主力 。
营收结构改变的原因在于多方面 ， 一方面 ， 精密结构件业务的缩水 ， 是受到大环境的影响 。 2016年开始全球智能手机出货量持续下滑 ， 伴随市场红利消耗殆尽 ， 开始进入存量竞争阶段 。 因此也导致这一业务的走弱 。
另一方面 ， 近几年间 ， TWS耳机市场火热 ， 尤其是苹果AirPods系列产品更是占据了近三成市场 。 作为苹果声学零件的提供商 ， 伴随AirPods销量的增长 ， 智能声学整机业务的占比升高也就不难理解 。
问题在于 ， 这种由一种产品转向另一种产品的“转型” ， 并没有让歌尔摆脱对苹果产业链的依赖 ， 这种依赖反而进一步加深 。 以智能无线耳机为主的智能声学整机业务 ， 显然仍受到苹果产业链的支配 。 能够预见的是 ， 在未来的一两年时间内 ， 以AirPods为主的TWS业务 ， 将是歌尔股份的主要业绩增长点 。
难道“摆脱”苹果就如此困难？
并不是只有歌尔股份面临着转型的困境 ， 从整个产业链来看 ， 歌尔股份作为产业链中的中游企业 ， 对上游企业的依赖难以在短期内逆转 。 如果无法跳出产业链的束缚 ， 挖掘新的业务模式 ， 摆脱苹果都将是幻想 。
歌尔股份选择了抓住虚拟现实这根“救命稻草” 。
元宇宙风口“转瞬即逝” ， VR这根稻草能稳吗？
2021年以来 ， 一场“元宇宙”的概念开始兴起 。
先是3月份有着“元宇宙概念股”之称的Roblox成功上市 ， 上市首日股价暴涨54% ， 市值达到383亿美元；在此之后的6月份 ， Facebook首席执行官扎克伯格公开宣布将在5年时间里将Facebook变成元宇宙公司……一时之间 ， 元宇宙成为了众多企业的下一个目标 。
事实上 ， 歌尔股份似乎早就看到了VR/AR+元宇宙概念未来的潜在价值 。 作为在VR领域布局最早的企业之一 ， 歌尔股份或许有机会抓住这轮红利 。
如果从其布局VR的时间节点来看 ， 似乎可以看出歌尔对自身存在的弊病看得很透彻 。 2019年正值歌尔股份寻求摆脱对苹果产业链与手机业务的依赖 ， 也正是在那一年歌尔开始布局AR/VR业务 。
正如上文所说 ， 跳出苹果产业链而挖掘新的业务模式 ， 才有机会摆脱果链的束缚 。 歌尔股份此举 ， 显然就是为了摆脱过于依赖果链的弊病 。
不过 ， 变革者的道路往往是艰巨的 ， 即使现在看来虚拟现实赛道在未来大有机会 ， 但距离目标实现究竟有多远 ， 尚还是一个未知数 。
VR的风口其实早已吹过 。 2016年被称为虚拟现实产业元年 ， 那一年里仅在国内市场就诞生了超过3000家VR创业团队 ， 生产出的VR内容更是上年的10倍 。
但最后事实证明第一春只是一场泡沫 。
技术尚未发展成熟的VR设备给用户带来极差的体验 ， 也让当时的VR消费市场一片惨淡 。 与此同时 ， 由于是被资本所催熟 ， 不成熟的商业模式让发展难以持续 。 2017年第一季度 ， 全球VR/AR的风险投资额同比暴跌约八成 ， 在短暂的暖春后又陷入寒冬 。
元宇宙的爆火 ， 似乎再次将虚拟现实重新带回了人们的视线当中 。 据中国信通院数据显示 ， 2020年全球虚拟现实终端出货量约为567万台 ， 到2024年将达到3375万台 ， 年复合增长率达到56%；2020年全球虚拟现实行业市场规模约为620亿元 ， 到2024年将达到2400亿元 ， 年复合增长率达到45% 。

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