却说刘备集团，打算先打东吴，为关羽报仇，然后进攻中原 。但是在此之前，打算先除掉刘封和孟达，因为当初关羽败走麦城时，刘封和孟达没有去救关羽 。诸葛亮用离间计，先把刘封和孟达分开了，给刘封升官 。孟达知道自己马上要被刘备干掉了，连夜投降了魏国 。于是刘备命令刘封攻打孟达，曹丕也命令孟达攻打刘封 。刘封和孟达大战，刘封大败回成都 ， 被刘备所杀，孟达因投降曹丕捡回一条小命 。
刘备杀了刘封之后，哀痛关羽，生病了 。昔日曹操大将夏侯惇也病故了 。天下即将大变 。
第八十回曹丕废帝篡炎刘汉王正位继大统
没过多久，曹丕及其部下威逼汉献帝禅让，起初汉献帝不愿意也不甘心，但是架不住曹丕的死亡威胁，还是乖乖把皇帝的位置让出来了 。曹丕继位 ， 国号大魏，贬汉献帝为山阳公，逐出许昌 。曹丕继位之后，担心许昌宫中多妖怪，迁都洛阳 。
诸葛亮等人听说曹丕篡位，打算拥立刘备为汉王，刘备再三推迟 ， 诸葛亮再三劝告 。没办法，刘备继位汉帝 。至此，魏国和蜀国正式成立 。
第八十一回急兄仇张飞遇害雪弟恨先主兴兵
却说刘备想要为关羽报仇 ， 打算起全国之兵，进攻吴国 ， 百官哭劝不止 。张飞听到关羽被害的消息后，也非常悲愤，要给二哥报仇 。于是刘备和张飞约了个日子 ， 一起起兵进攻吴国 。张飞回到自己的地盘后，想让手下做白旗白甲，挂孝伐吴 。因急着起兵 ， 要求手下三日之内必须把白旗白甲做好 。手下范疆和张达说三天完不成，要宽限几日 。张飞大怒，把他两绑在树上鞭打50下 。这两个手下寻思，反正三天之内完不成任务也要被杀，还不如先下手为强，杀了张飞 。于是 ， 他两乘着张飞晚上喝醉酒深睡的时候，偷偷杀了张飞，带着首级投降东吴了 。
张飞被害的消息传到刘备那里后，刘备又悲痛欲绝 ， 天天哭泣 。化悲痛为力量，命令张飞的义子张苞，关羽的义子关兴 ， 护驾，进攻东吴 。
第八十二回孙权降魏受九锡先主征吴赏六军
刘备带着几十万大军，浩浩荡荡向东吴进发 。东吴听到后很害怕 ， 诸葛瑾自告奋勇去劝刘备，想说服刘备不要打东吴，而是联合起来打曹丕 ， 刘备不为所动 。孙权集团遂向曹丕俯首称臣，希望曹丕能帮东吴，但是曹丕也隔岸观火，无动于衷 。
刘备手下张苞、关兴，作为先锋部队，势如破竹，沿路捷报频传 ， 杀了好多东吴的大将 。刘备听闻 ， 犒赏六军 。
第八十三回战猇亭先主得仇人守江口书生拜大将
刘备军团在猇亭这个地方，取得了重大胜利：一方面关兴杀了潘璋，糜芳和傅士仁怕死，把杀关羽的马忠杀了，投降刘备，刘备哪里肯放过他们 ， 把糜芳和傅士仁杀了 ， 祭奠关羽，至此关羽的仇已报；另一方面，孙权看到吴军节节败退，把杀张飞的范疆、张达两人和张飞首级送给刘备，刘备杀了范疆和张达，祭奠张飞 ， 至此 ， 张飞的仇已报 。
但是，刘备还是不解气，依然向东吴进发 。孙权瑟瑟发抖，因东吴之前的军事首领（大都督）周瑜、鲁肃、吕蒙接连去世，现在国难当头 ， 急需一个大都督 。当局讨论了好几天，最后立一个书生陆逊为大都督 ， 吴军中多有不服气的 。陆逊上任之后，下令深沟高垒 ， 坚守不出，手下军官都觉得陆逊没本事，不敢与刘备打 。但是陆逊的策略是刘备率大军而来 ， 锐不可当 ， 不能与之争锋，所以暂避避刘备的锋芒，等刘备过了这阵子，我们再打 。
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