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近日，云南省发展和改革委员会发布关于《云南省节能工作领导小组办公室关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》，通知提到，加强工业硅行业生产管控，确保工业硅企业9-12月份月均产量不高于8月产量的10%(即削减90%产量) 。据隆众资讯了解，2020年 ， 云南工业硅产量仅次于新疆，占全国产量的23%左右 。9月13日云南能耗双控消息传出后，工业硅市场价格连续大幅上调 ， 两个工作日累计上涨2500元/吨左右 。
工业硅市场价格参考
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来源：隆众资讯
根据有色金属工业协会统计，截止2020年底，中国工业硅下游需求中光伏占比23%，合金占比27%，有机硅占比47%，其他占比3% 。工业硅最大下游有机硅单体DMC价格出现跟随上涨 。工业硅价格大幅上调，成本支撑十分强势 ， DMC工厂货源十分紧张，多交付订单为主 ， 多数工厂暂不报价，下游高位承压，买盘延续刚需 。国内DMC市场延续上涨，市场主流成交价格参考38800-39300元/吨（净水送到），看数据 ， 上隆众数据 。
对于光伏行业而言，光伏产业的上游是多晶硅料 ， 每生产1吨多晶硅料，需要1.1-1.2吨硅粉，即工业硅破碎研磨成一定粒度的粉状 。今年来多晶硅单晶用料价格从85元/kg一路涨至现今的210元/kg ， 尽管中间有短暂回调，但一直维持在200元/kg左右，根据多晶硅生产企业年中报显示 ， 虽各家工艺管理情况不同，但上半年硅料生产成本大致在40-60元/kg 。进入下半年以来 ， 工业硅价格持续上涨，对多晶硅供应商而言增加成本约20元/kg ， 虽成本增长近50%，但对于目前的硅料市场价格而言，多晶硅厂家对原料工业硅现有高端价位尚在接受范围内 。
工业硅减产未来是否会引起硅料价格上涨？目前光伏硅料供需仍为紧平衡状态 ， 主要是因为下游扩产规模过大，扩产速度过快，上下游阶段性供需错配 ， 导致硅料供应一直偏紧，价格维持高位 。虽然四季度终端装机量预期乐观 ， 但是光伏终端始终对光伏组件高价抵触，目前光伏组件价格已经接近终端的价格接受极限 ， 为保障出货，组件价格一直高位震荡维稳 。需求端的高价抵触也限制了硅料价格的上涨空间 。而原料成本方面，由于前文提到的多晶硅供应商成本接受度尚可 ， 目前价位仍有一定利润空间，因此短期内硅料端跟随工业硅大幅调涨的可能性不大 。对于西南地区多晶硅供应商，隆众资讯目前了解到 ， 云南工业硅减产预期暂未影响其装置正常开工负荷 。
需要关注的是，“青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏”9个省上半年能耗强度不降反升，为一级预警 。这些地方正在采取有力措施，确保完成全年能耗双控目标特别是能耗强度降低目标任务，目前只有云南出台工业硅限产政策，不排除未来其他省市会有跟进政策出台，尤其需关注工业硅产量占全国40%的新疆政策情况 。预计短期内硅料价格依然会保持高位盘整 ， 不排除有小幅探涨的可能 。
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