华泰策略：信用传导有望改善 盈利改善成三季度关注点
随着商议发展良好，7/1-7/5上证综指估值已修重到位，市场进一步风险偏好修重有赖景气归升+企业盈利改善 。我们以为5-6月初房地产拿地激进引发融资监管趋严+包商银行事件冲击+景气归落企业融资收缩引发短期信用传导承压，是制约景气归升的重要因素 。6月底房企拿地面积及溢价率大幅归落+专项债发行加速，我们预计房企融资监管潞傍加码空间有限、基建资金来源有望加快到位，7月信用传导有望改善，关注受益专项债加速发行的建造，受益科创板溢出效应的电子/通信/医药，及受益景气边际归升可选消费(家电/汽车)和房地产 。主题关注国企改革和经开区 。
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