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最近给大家介绍了两只奇葩基金,既有大跌70%的债基 , 还有说一套做一套的“准爆款” 。
今天我再给大家介绍一只与众不同的基金-华富灵活配置(000398) 。
华富灵活配置在刚结束的2022年表现相当不错 , 同类排名第6,但是新年开始第一周却排名垫底了:
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截止至2023年1月6日
难道华富灵活配置的“灵活”是体现在忽高忽低的业绩上?
这只基金究竟出了什么问题?
【华富灵活配置最新持仓,基金经理押中风口规模翻15倍,但劝你别买】刚好华富灵活配置昨天更新了四季报,我就结合基金最新信息 , 来给大家揭秘华富灵活配置!
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华富灵活配置成立于2014年8月,前身是华富恒鑫债券基金,最初这只基金的股票仓位不能高于20%,现在则可以投资到95% 。
现任基金经理李孝华在去年9月才接手管理 。
关于华富灵活配置基金经理,有很多值得聊的,比如这只基金每年都有至少一次基金经理变动:
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最新接手管理华富灵活配置的李孝华,之前管理的基金都是指数基金,华富灵活配置是他职业生涯中 , 管理的首只主动型基金 。
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也正是因为之前一直管理指数基金,李孝华接手华富灵活配置之后,把这只基金由偏债改变成了偏股:
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基民们请注意 , 华富灵活配置已经完全变样了,当债基买入的基民可以下车了!
另外还值得注意的是,华富灵活配置的规模长期位于清盘线以下,李孝华刚接手时,华富灵活配置的规模只有1200万,去年四季度已经增长到了1.86亿 。
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华富灵活配置一个季度规模翻了15倍,看来这只基金四季度还是吸引了不少人的注意 。
下面我们来看看华富灵活配置的收益变化情况吧 。
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收益展示
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不考虑前身华富恒鑫债券基金的业绩,华富灵活配置成立到现在已经有8年多的时间,累计上涨76.82%,小幅跑赢同时期的沪深300指数 。
很有戏剧化的是,虽然李孝华在今年开年之后让华富灵活配置短期内排名垫底,但这只基金也是靠李孝华才最终战胜了大盘 。
除了李孝华上任后将华富灵活配置变成偏股基金之外,这只基金在以前也有股票持仓比例比较高的时期,这就导致基金的波动一会平静如水,一会又大起大落 。
下面我们详细看看华富灵活配置的波动情况:
最大回撤(下跌)
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华富灵活配置成立以来的最大回撤是-18.96% , 发生在2019年1月8日 。
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