北魏四周环伺强敌：北有贺兰部、南有独孤部、东有库莫奚部、西边在河套一带有匈奴铁弗部、阴山以北为柔然和高车部、太行山以东为慕容垂的后燕、太行山以西为慕容永的西燕 。拓跋珪知道北魏处境不利，为巩固政权，励精图治，发展经济 。经济方面上发展畜牧业、重视农业 ， 实行“计口授田”、“劝课农桑”；外交上利用后燕与西燕的矛盾 。缓和自己的处境 。拓跋珪知道，靠外交手段不能持久解决问题 。必须增强实力，才能免受外部侵略 。就在拓跋珪小心翼翼治理北魏之际，他的叔父拓跋窟咄为了争位与刘显勾结 ， 企图取代拓跋珪，于桓等人意图杀害拓跋珪以响应窟咄，莫题等人亦与窟咄有联络 。拓跋珪杀死于桓等五人，赦免莫题等七姓 。拓跋珪恐怕北魏各部因内乱 ， 被迫迁往贺兰部附近，依靠阴山作屏障防守侵略 。此后又派人向后燕慕容垂求援 。
登国元年（386年）十月，拓跋咄窟联合刘显、贺兰染干等人 ， 率叛军逼近 。拓跋珪见外援后燕慕容垂之子慕容麟未到 。为稳定人心 。拓跋珪领兵主动会合后燕援军，绕开贺兰染干，在高柳大败拓跋窟咄 。窟咄带领残兵西逃，依附铁弗部，被铁弗部首领刘卫辰所杀 。拓跋珪接收其部众 。十二月，后燕加拓跋珪西单于之号 ， 封上谷王，但拓跋珪不受 。
高柳之战后，拓跋珪地位相对巩固 。为进一步显示实力，登国二年（387年），拓跋珪乘胜打败了盘踞在马邑（今山西朔州）的刘显 。刘显向南投奔了西燕的慕容永 。登国三年（388年）六月，拓跋珪大破库草奚等部 。次年正月，拓跋珪大破高车等部 ， 登国五年（390年）又西征高车（今内蒙古二连浩特西南）袁纥部，并在鹿浑海大败对方，俘获人口及牲畜共计二十多万 。拓跋珪联合慕容麟所率的后燕军进攻贺兰部、纥突邻部、纥奚部三部，后者向北魏请降 。同年七月，贺兰部遭铁弗匈奴部刘卫辰攻击，贺讷（拓跋珪的舅舅）部向北魏称臣求援 ， 拓跋珪领兵击退刘卫辰儿子直力鞮之军，并将贺讷部等人迁至东界 。
登国六年（391年），贺兰部内乱，贺染干和贺讷互相攻击 。后燕亦想控御住拓跋氏；双方关系变得很微妙了 。慕容麟发现拓跋珪有鸿鹄之志，回军后燕后 ， 向慕容垂说：“臣观拓跋珪举动，终为国患，不若摄之还朝，使其弟监国事” 。慕容垂没有答应 。拓跋珪遣其弟拓跋觚向后燕进贡 。慕容垂年老体衰，他的慕容宝掌权，扣留拓跋觚，要求用好马来赎 。拓跋珪没有同意，随与后燕绝 。
柔然是内蒙古东胡苗裔 ， 鲜卑人一个较大的部落 ， 以前是代国的附属 。前秦灭代，柔然依附了铁弗匈奴刘卫辰部，拓跋珪进击高车时，唯独柔然不肯降魏 。登国六年（391年）十月，拓跋珪率众进攻柔然 。柔然退避，北魏军追击，粮食用尽后 ， 就杀马代替，终于在南床山（今蒙古国南戈壁省南部）追上了，俘获其一半部众 。接着拓跋珪继续派兵追击其余部，逼令其首领缊纥提投降 。把柔然部落的居民部众全部迁移到云中郡（今内蒙古托克托东北） 。
就在消灭柔然部落的尾声 ， 拓跋珪世仇铁弗部刘卫辰派遣他的儿子刘直力统兵8、9万人进攻北魏南部 。拓跋珪亲自带兵5、6千人迎战 。在铁岐山（今内蒙古固阳县西北）以南将刘直力打得大败，刘直力匹马逃走 。北魏部队乘胜追击，从五原金津（今内蒙古包头市西南古黄河渡口）向南渡过黄河，直攻刘卫辰都代来城（又称悦跋城 。今内蒙古准格尔旗附近） 。铁弗部落惊骇异常，刘卫辰父子仓惶逃走 。将军伊谓在木根山生擒刘直力，刘卫辰则被自己的部下杀死 。
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