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一、导读
就国内手机代工厂商而言 ， 以前富士康的市场份额一直位居国内第一 ， 除了我们非常熟悉的苹果外 ， 华为、小米等都是富士康的客户 ， 不过自从2019年西方开始打压国产科技 ， 华为被西方新规限制 ， 原华为御用代工厂商伟创力突然单方面停止生产 ， 扣押华为相关原材料 ， 任正非一气之下宣布永久停止与伟创力的合作 ， 并且将全部订单交给了比亚迪 ， 任正非的决定 ， 也让国内手机代工市场开始洗牌 ， 当年比亚迪的份额就反超伟创力直追富士康 ， 迅速爬升到国内第二 。
二、国产巨头抢走苹果订单 ， 110亿打造iPhone工厂不过因为西方针对华为的新规进一步加强限制 ， 导致海思半导体无人代工生产 ， 第三方芯片也不允许出货华为 ， 因此去年之后华为面临的缺芯问题也越来越严重 ， 如今智能手机业务仅剩下3%左右的市场 ， 华为的代工订单大幅下降 ， 也让比亚迪迅速滑落 ， 富士康再次稳坐国内第一把交椅 ， 当然华为的遭遇也让郭台铭预感到了国内市场的不确定性 ， 因此随后将部分苹果生产线转移到海外 ， 比如近几年富士康就加大了印度和越南市场的投入 。
富士康转向海外市场 ， 却让郭台铭的愈发难受 ， 一方面全球疫情的爆发 ， 因为印度和越南控制不当 ， 导致富士康海外生产线几乎全部停工 ， 直接影响了苹果iPhone13的出货；另一方面 ， 富士康再次遭遇国产代工巨头的冲击 ， 近日 ， 国产巨头抢走苹果订单 ， 110亿元打造iPhone工厂 ， 不久前 ， 国产代工巨头立讯精密宣布将投入110亿元 ， 在昆山打造39条生产线的iPhone工厂 ， 明年的产量就将达到1500万台左右 ， 这也意味着富士康的订单再被立讯精密抢走 。
三、郭台铭突然“失宠”了 ， 对富士康有何影响？要知道 ， 今年立讯精密首次获得苹果iPhone的订单 ， 就拿到了苹果iPhone13系列的3%份额 ， 如今立讯精密不仅花110亿元组建了iPhone新工厂 ， 而且今年还花了33亿元 ， 从纬创手上收购来了两座iPhone工厂 ， 据供应链保守估计 ， 全部投产后 ， 立讯精密至少将制造4000万台iPhone ， 也就是说 ， 富士康每年将至少失去近4000万台的大单 ， 为何郭台铭突然“失宠”了 ， 对富士康来说 ， 又有何影响了呢？笔者认为至少有两个方面的影响 。
第一 ， 富士康代工业务利润将大幅减少 ， 随着海外扩张计划暂时失败了 ， 导致富士康重回我们国内市场 ， 势必会增加代工成本 ， 然而订单又减少了4000万台 ， 利润收缩也不让人意外了；第二 ， 富士康将重新调整规划 ， 增大对其他业务的投入 ， 比如富士康此前投产的青岛芯片封测工厂 ， 将给郭台铭带来新的营收增长点 ， 这也契合国产半导体发展的趋势 。
四、苹果重新分配代工份额 ， 意味着什么？苹果重新分配代工份额 ， 这意味着什么呢？笔者认为主要有两个方面的原因 ， 第一 ， 全球疫情还将持续爆发 ， 我们国内市场才最安全 ， 今年苹果iPhone13销量计划减产千万台 ， 也让库克认识到了我们国内市场的稳定 ， 虽然成本高了一些 ， 不过却可以通过提升销量找回来 ， 因此我们也看到了 ， 苹果今年加大了对国产供应商的比例 ， 比如京东方首次打入苹果供应链 ， 为iPhone13系列提供OLED屏幕 。
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