1、理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务 。
【理财规划师证书在理财工作中的作用如何 理财规划师证有什么用】2、理财规划师国家职业资格分为三级 ， 一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师 。
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