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作者/星空下的烤包子
编辑/菠菜的星空
排版/星空下的炒肝
2022年制造业有机会吗？
除了新能源车 ， 制造业本身还是有看点的 。 比如 ， 今天咱们要聊的——工业机器人 。 你读到这里 ， 脑子里别总想着变形金刚和你家的扫地机器人 。 工业机器人长这样↓
2020年 ， 在制造业转型升级的大背景下 ， 新能源汽车、消费电子等领域无人化、智能化生产的需求持续释放 。 前十个月的中国工业机器人产量同比增速超过50% 。 市场潜在增量值得期待 。
图片来源：智能制造网
资本永远是逐利的 ， 有潜力的赛道也吸引了众多投资者的目光 。 据笔者不完全统计 ， 2021年工业机器人的赛道上 ， 投资金额超过千亿元 。 博实股份（002698）、梅卡曼德等行业玩家都获得过上亿元的融资 。
这条赛道风口真的来了吗？今天笔者就带你好好盘一盘 。
一、什么是增长的幕后推手工业机器人是智能制造业最具代表性的设备之一 ， 早期主要服务于汽车工业 。 而这个行业也是目前应用范围最广、应用成熟度最好的领域 。 笔者在2019年的时候有幸参观过德国慕尼黑的宝马生产线 ， 真的是大受震撼 ， 整条生产线看到的工人屈指可数 。
图片：汽车生产线
近些年 ， 随着智能制造的频繁出现 ， 工业机器人开始在各行各业渗透 ， 金属加工、 化工、 食品制造 ， 都开始出现它的身影 。 一只只大型机械臂 ， 有条不紊地生产着一件又一件工业化产品 。 那么 ， 究竟是什么在催化着工业机器人的发展呢？
对于国内来说 ， 首先笔者想说的就是人口红利的消失 。 这一点其实也不用过多解释 ， 老龄化社会正在逐步向我们走来 。 笔者查了一下 ， 15-64岁所占的比例逐年下降 ， 每年差不多下降0.5% 。 同时劳动力成本也在逐年攀升 ， 而且现在的年轻人在生产车间工作的意愿着实不强 。 以上几点 ， 其实也在倒逼自动化进程加速 。
另一方面 ， 稍微对标一下就可以发现 ， 作为制造业大国 ， 相比发达国家 ， 工业机器人密度还有比较大提升空间 。 新加坡的每万名产业工人所拥有的工业机器人数量是中国5倍左右 。
作为全球出名的世界工厂 ， 工业机器人在我国 ， 还有很大的想象空间 。
【工业机器人|产业工人不够，工业机器人来凑】
图片：每万名产业工人所拥有的工业机器人数量
二、工业机器人 ， 核心壁垒到底在哪里研究好一个行业 ， 首先要做的就是打开行业的黑箱子（产业链） 。 往上游看 ， 核心零部件包括控制器、伺服系统和减速器三大部分 ， 成本约占70% 。 而中游就是将各式各样的零部件组装 ， 四大金刚（发那科、ABB、库卡、安川）牢牢占据市场近半壁江山 。 而下游的应用端主要集中在汽车制造和3C电子行业 ， 在高速增长的光伏、锂电行业也逐渐渗透着 。
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