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【明年A股或呈现“N”型走势关注“新时代五朵金花”】证券时报采访人员 许盈
在11月23日举办的“招商证券2023资本市场年会”上 , 招商证券策略首席分析师张夏发表了针对2023年的投资策略观点 。
张夏认为,2023年A股将进入中期反转的结构性震荡上行周期 , 走势类似“N”型走势 。进入新一轮五年周期后 , A股的投资思路、选股模式都会发生重大变化,需要更加重视科技自立自强,能够实现安全发展、迈向制造业高端化、聚焦硬科技的“专精特新”成长标的;行业和产业趋势可围绕以高端制造、医疗医药、新能源、自主可控、军工装备为代表的“新时代五朵金花”进行重点布局,兼顾稳地产带来的龙头地产和地产链消费的阶段性机会 。
对于股票市场流动性,张夏团队认为2023年股市资金供需转净流入 , 流动性边际改善 。资金供给端 , 明年随着市场企稳,公募基金发行有望回暖,不过老基金赎回压力或相应增大;美债收益率和美元指数双降将引导外资回流;个人养老金落地带来一定增量 。资金需求端,IPO与再融资稳中有升 , 而解禁规模下降有助于缓解减持压力 。综合供需测算,2023年A股资金或净流入700多亿元 。
在行业景气趋势方面,张夏团队预计五大领域迎来景气度改善,即医药、信息技术、高端装备、地产及地产消费、疫后修复板块,而景气度改善空间较大的五个细分行业依次为软件开发、医疗器械、化学制药、自动化装备、传媒 。
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