西蜀谯纵
谯纵是东晋安西府参军，桓玄篡位后，益州刺史毛璩派遣谯纵等人领军征讨桓玄，但当地士兵不愿离开家乡去作战，就在一些军官的鼓动下反叛，共同推举谯纵为首领，不久，谯纵进军成都，杀死刺史毛璩，自称成都王，建立政权，国号为“蜀”，史称“西蜀”、“谯蜀”或“后蜀” 。义熙三年九月，谯纵向后秦称臣，并且派人联络后勤和桓玄余部一起夹攻东晋，义熙九年，刘裕委任西阳太守朱龄石为益州刺史，率军两万，征讨西蜀 。东晋大军屡战屡胜，攻入成都，逃出成都的谯纵走投无路，自缢而亡 。王志将他的首级割下来，献给朱龄石 。
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后秦姚泓
姚泓是后秦最后一位皇帝，在位期间和西蜀谯纵联合，进犯东晋 。刘裕消灭西蜀后，将下一个打击的目标定为后秦 。义熙十三年，刘裕率领大军征讨后秦，东晋军在檀道济和王镇恶等名将的指挥下，势如破竹，很快就兵临后秦首都城下，姚泓无计可施，带着妻妾子女向刘裕投降，后秦灭亡，不久，姚泓被送到健康斩首 。姚泓的堂兄弟姚赞率领一百多宗室子弟向刘裕投降，全部被杀死，后秦其余的宗室全被迁移到江南 。
晋安帝司马德宗
接连灭掉几个外部敌人，彻底消除外患之后，刘裕开始把注意力放到国内，灭掉后秦之后，刘裕已经被封为宋公，受九锡礼，但区区公爵之位根本无法满足刘裕的野心，他一直觊觎着皇帝的宝座 。此时在位的晋安帝司马德宗是个“白痴”，不仅说话不利索，甚至连夏天和冬天都分不出来，“虽寒暑之变，无以辩也”，
以刘裕的能力和威望，取代晋安帝简直易如反掌，但当时社会上流传着一句谶语“昌明之后有二帝”，昌明即东晋第九位皇帝孝武帝司马曜的字，意思是上天注定在司马曜之后东晋王朝还会有两个皇帝 。谶语之说，本不足为信，但刘裕对此却深信不疑，为了早日登上皇位，刘裕指示心腹王韶之缢死晋安帝，然后立安帝的弟弟司马德文为帝，以应谶语中的二帝之说 。
晋恭帝司马德文
司马德文即位后，改元元熙，同事刘裕进爵为宋王，同年年底，刘裕又获加十二旒冕、天子旌旗等皇帝规格的殊礼，司马德文对此敢怒而不敢言，他知道自己不过是个傀儡皇帝，无能力制约刘裕 。有了司马德文这个皇帝，应了“昌明之后有二帝”这句谶语，至此，司马德文失去了利用价值，第二年六月，司马德文禅位于刘裕，东晋王朝灭亡，刘裕改国号为宋，史称刘宋，司马德文则被废为零陵王，几个月后，即被刘裕派人用棉被闷死 。
刘裕代晋自立后，定都建康，在位期间，“清简寡欲，严整有法度，被服居处，俭于布素，游宴甚稀，嫔御至少……财帛皆在外府，内无私藏……内外奉禁，莫敢为侈靡”被明代大儒李贽誉为“定乱代兴之君”，也被后世誉为南朝第一帝 。
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