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在 “一条天皇” 时代 ， 京都流行着许多关于住在小江山的妖怪的可怕故事 。 这个妖怪能变成各种形状 。 有时他变成人形 ， 偷偷地走进京都 ， 把许多人家的可爱的儿女捉去 。 这些少年男女被他带回他山里的堡垒中 。 说来可悲 ， 妖怪和他的同伴们把他们戏弄一时以后 ， 就吞吃他们 ， 作为一大筵席 。 即使神圣的宫廷也不能幸免于难 。 有一天 ， 大臣君高失去了他的美丽的女儿 。 她被妖王捉了去 。
当皇帝听到了这个可悲的消息时 ， 他召集他的臣子们开会 ， 商量怎样来杀死这个可怕的妖怪 。 臣子们告诉他说 ， 赖光是一个勇猛的武士 ， 皇帝可以把这个危险而重要的任务交给他 ， 同时可以派几个人和他一同去 。
于是赖光选了五个同伴 ， 向他们传达皇帝的旨意 ， 说明他们将怎样走这危险的路程 ， 去杀死妖王 。 他说 ， 如果他们想办成这件事情 ， 首先要行动诡秘；他们最好乔装成山林中的和尚 ， 而把盔甲和武器隐藏在不使人怀疑的行囊中 ， 背在背上 。 在他们出发以前 ， 他们中的两人到八幡大神庙去向战神祈祷 ， 另外两人到观音堂去向观音菩萨祈祷 ， 再另外两人到权现庙去祈祷 。
武士们为他们的任务作过祈祷之后 ， 就走上旅途 。 经过一段时间的旅行 ， 他们到达了丹波州；他们立刻看见小江山出现在面前 。 那妖怪显然是选择了最险峻的山作为他的住所 。 山的每一边都有巨大的岩石和黑暗的森林阻挡他们的路；他们将会意外地碰到无底的深洞 。
正当这些勇敢的武士开始感觉到有点灰心的时候 ， 忽然有三 个老人出现在他们面前 。 这三位老人原来不是别人 ， 就是武士们 在出发以前向他们祈祷的那三位天神 。 老人们赠给赖光一瓮魔 经酒 ， 名叫 “真文奇特酒” ， 这种酒人喝了能滋补 ， 妖怪喝了却要 中毒 。 他们叫赖光用计策使妖王喝一点这酒 ， 他喝了这酒就会立
刻瘫痪 ， 那时就很容易把他弄死 。 老人们赠了魔酒 ， 并给了赖光宝贵的忠告后 ， 一道神奇的光照着他们 ， 他们不见了 ， 回到云彩中去了 。
【小江山的妖怪】 赖光和他的武士们很受到鼓舞 ， 就继续登山 。 他们来到一条山溪边 ， 看见一个美丽的少女在溪水里洗一件沾血的衣服 。 她在悲苦地哭泣 ， 用她的和服的长袖子来擦眼泪 。 赖光问她是谁 ， 她说她是一个公主 ， 被妖王捉来关在这里的 。 当她知道站在她面前的就是伟大的赖光 ， 又知道赖光和他的武士们来这里是为了杀死这可恶的妖怪时 ， 她欢喜得不得了 。 她带他们到一个很大的铁造成的宫前 ， 告诉守卫的人说 ， 这几个人是山林间的贫苦的和尚 ， 想在这里借宿一夜 。 卫兵相信了 ， 就让他们进去 。
