2、消费
白酒
茅台
近期茅台为代表的白酒已经有所异动 ， 很多人担心白酒半年报会很差 ， 因为需求无法回补 ， 光靠下半年是不顶用的 。
但实际上高端白酒还是供不应求 ， 次高端白酒还在走全国化扩张 ， 大的逻辑还是不变 ， 并且很多白酒股2022年PE已经到了20多倍 ， 这个估值已经有一定的吸引力 。
对于A股最好的商业模式来说 ， 白酒的合理PE就是20-30PE ， 茅台可以达到30PE ， 其他高端白酒可以达到25PE 。
当前阶段 ， 下半年消费复苏的话 ， 白酒还是绕不开的投资方向 ， 可以关注茅台、山西汾酒和洋河股份 。
至于其他的消费股 ， 近期大宗商品价格回落 ， 压制消费股的大石少了一块 ， 下半年消费复苏的话 ， 消费股的业绩弹性会很好 。
关注调味品的涪陵榨菜和高弹性的天味食品 ， 榨菜今年业绩会很不错 ， 可以重点关注 。
3、医药
本周港股生物医药股暴力反弹 ， 翻倍的股票都不小 ， 但是A股医药则比较萎靡 ， 这是不合理的 ， 看好A股医药的均值回归行情 。
重点关注消费医药的医美（爱美客、华熙生物）、眼科的爱尔眼科和爱博医疗以及生长激素的长春高新 ， 业绩端没有问题 ， 市场风险偏好修复 ， 可以高看一线 。
医疗器械则看高成长的化学发光和内窥镜 ， 跟踪半年报后的市场表现 ， 到时候是一个不错的建仓时机 ， 标的是新产业 。
疫苗板块则看好流感疫苗的爆发 ， 华兰生物和华兰疫苗中
地产链近期明显有机构资金涌入 ， 主要是看好地产数据改善下的困境反转预期 。
很多股票估值都是十几PE ， 赔率还是很不错的 ， 下半年随着地产的复苏 ， 大宗价格的回落 ， 业绩弹性会很好 。
但是半年报业绩会很差 ， 不妨先看看市场对这一块的反馈如何 。
如果半年报暴雷后 ， 股价低开高走 ， 则可以大胆建仓 ， 说明市场的关注点在于下半年的困境反转 。
家居板块 ， 软体家居经营韧性比较好 ， 可以关注稳健的顾家家居和弹性大的喜临门 。
定制家居二季度受疫情影响 ， 中报业绩比较弱 ， 可以关注家居龙头欧派家居和困境反转的索菲亚 。
消费建材是被低估的长牛赛道 ， 行业集中度的故事可以讲很久 ， 东方雨虹是最好的案例 ， 经营实力远超同行 ， 全年有望在25%的业绩增速 ， 现阶段估值合理 。
北新建材韧性还行 ， 涂料和防水材料正在并购 ， 有望打造第二曲线 ， 现阶段估值有吸引力 。
科顺股份短期有困难 ， 正在调整业务结构 ， 全年百亿目标不变 ， 受益于集中度提升 ， 一旦困境过去 ， 利润弹性会很惊人 。
耐心等待中报的利空出尽 ， 如果能砸到100亿 ， 将出现罕见的投资价值 。
总之 ， 即将到来的半年报 ， 既要回避短期预期过高、业绩可能不及预期的赛道股 ， 还要抓住机会果断布局利空出尽的地产链和消费医药股、业绩超预期的新能源股 。
【光伏现龙头,半年报来袭，中报业绩哪家强？】话不多说了 ， 咱们留言区见！
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