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彩电|显示面板产业步入下行周期 彩电企业盈利压力缓解

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【彩电|显示面板产业步入下行周期 彩电企业盈利压力缓解】彩电|显示面板产业步入下行周期 彩电企业盈利压力缓解

近日 ， 三星电子再度延长面板采购的消息让外界坐实了面板产业已经切换至下行周期的猜测 ， 有消息人士称 ， 三星电子自6月中旬开始停止采购包括面板在内的零部件 ， 7月也没有恢复采购 ， 供应商只有零星出货 。 目前 ， 三星电子决心控制库存 ， 预计到第三季度才会恢复采购 。
经历了从2020年第三季度到2021年第二季度的面板上行周期后 ， 显示面板产业面临着需求减弱 ， 供过于求的现状 。 受此影响 ， 一些头部面板厂商已经启动史上最大幅度减产 。

供需错配面板行业启动十年来最大减产潮
今年1-5月 ， 中国手机市场总体出货量累计约1.08亿部 ， 同比下降27% ， 行业初步预计 ， 即便有618等活动的拉动作用 ， 但上半年国内手机整体出货量仍将有20%左右的下滑;而放眼全球 ， 手机出货也不乐观 ， 调研机构Counterpoint Research的手机销量月度报告显示 ， 2022年5月 ， 全球智能手机市场销量9600万部 ， 环比下降4% ， 同比下降10% ， 而这已经是手机市场连续第11个月的同比下降 。 该机构指出 ， 尽管2020年全球经历第一波疫情后 ， 手机市场出现了一个“V”型复苏 ， 但仍未达到疫前水平 。 而2021年 ， 受供应链限制和疫情持续影响 ， 智能手机销量不容乐观;进入2022年 ， 通货膨胀等多重因素影响了消费信心 ， 智能手机整体疲软已成不争事实 。
除手机以外 ， 包括消费型PC ， 商用PC彩电等产品 ， 需求均受到抑制 。 有业内人士透露 ， 部分PC品牌已经着手削减订单 ， 其订单降幅达11% 。 目前 ， 戴尔已经削减了三季度笔电和显示面板订单 ， 而惠普的代工企业英业达也表示三季度PC端的表现可能不如预期 。 而在库存方面 ， 一季度 ， 惠普、戴尔、联想、宏碁、华硕、微星、技嘉等主流厂商的成品PC在库量超过148亿美元 ， 同比暴增56% ， 机构预测 ， 这些库存需要大约2-3个季度才能完全消化 。 行业预测 ， 2022年PC全球整体出货量在3.04亿台 ， 且不排除进一步下降的空间 。
再看彩电市场 ， 继2021年全球彩电出货量创6年新低后 ， 2022年全球需求继续收缩 ， 群邑咨询统计显示 ， 2022年一季度 ， 全球彩电出货量同比下降7.1% ， 而第二季度预计降幅会扩大至8.8% 。
手机、电脑、电视等显示面板下游产业的全面“熄火” ， 直接影响了面板企业的订单需求;而由于面板企业对下游反馈的机动灵活性不足 ， 导致行业产能全面呈现供过于求状态 。
据京东方方面表示 ， 自2021下半年以来 ， 面板价格出现了结构性调整 ， 其中彩电、PC类LCD产品价格下跌显著 。 其中 ， 彩电用LCD面板二季度价格持续逼近历史低点 ， 行业寄望于出清部分落后产能 。 事实上 ， 据群邑方面透露 ， 7月份彩电用LCD面板主流尺寸价格已经击破现金成本价 ， 而三季度面板价格仍将处于下行通道 ， 但小尺寸面板价格有望在三季度末止跌回稳 。
显示面板行业的下行周期 ， 也体现在相关生产企业的报表中 ， 7月14日 ， TCL科技发布2022年半年度业绩预告称 ， 上半年公司预计实现营收840亿元-855亿元 ， 同比增长13%-15% ， 但归属上市公司股东的净利润为6.5-7.5亿元 ， 同比下滑89%-90% 。 另外 ， 老牌显示屏企业彩虹股份的半年报业绩预期也显示 ， 公司预计上半年净利润亏损11亿元-12亿元 ， 而去年同期公司实现净利润28.5亿元 。 目前 ， 京东方虽未发布半年报业绩预告 ， 但今年第一季度 ， 公司归母净利润已经同比下降16.57% ， 至43.89亿元 。

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