|留给三星做选择的时间,不多了

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记者/ 覃毅 编辑/ 鄢子为

三星到了做选择的时候 。

8月9日晚 , 美国总统拜登正式签署《芯片与科学法案》 。 该法案包括对芯片行业527亿美元的补贴、对半导体和设备制造25%的投资税收抵免等政策 。

美光科技、英特尔等美国芯片大厂CEO出席了《法案》签署仪式 。

美光9日宣布 , 将利用美国政府的优惠政策 , 在2030年前 , 新增投资400亿美元 , 用于内存芯片制造业 。 高通也表示 , 将在美扩建工厂 。
【|留给三星做选择的时间,不多了】
三星尚未做出回应 。 和他们不同 , 坐在芯片牌桌上的三星 , 心情复杂 。

痛苦抉择

芯片业务是三星的第三大营收来源 。

财报显示 , 三星2021年营收1.48万亿元人民币 , 同比增长18% 。 其中DS业务部门(半导体销售)贡献了近三分之一营收 , 仅次于消费电子和通信业务 。

三星在中国耕耘多年 。

今年4月 , 三星电子在西安扩建的NAND闪存工厂全面投产 , 至此 , 该公司在中国共拥有20多家生产工厂、7个研发中心 。
CE : 消费电子 , IM : IT 和移动通信 , DS : 设备解决方案 , DP : 显示面板
《芯片法案》要求 , 如果获得补贴的厂商在知情的情况下 , 与中国等“受关注的国外实体”合作 , 进行合作研究或技术授权活动 , 美国商务部有权全额收回补贴 。

依据《法案》 , 获得补贴的企业还不得在中国增产先进制程芯片 , 期限为10年 。

“中国消费电子市场庞大 。 三星每年向中国出口大量芯片 , 肯定会担心失去这块收入 。 ”《通信世界》创始人项立刚分析 。

半导体行业观察人士孙永杰向《21CBR》记者进一步分析道:三星在中国市场投建的工厂主要为闪存芯片 , 与CPU、SOC等逻辑芯片不同 , 其制程要求较低 。

“中国对成熟制程(28纳米以上)芯片的需求量很大 , 由此 , 三星在美建设5纳米等先进制程芯片厂 , 和现有产能不会有冲突 。 ”孙永杰说道 。

这是三星今年第二次面临艰难选择 。

据《中国日报》报道 , 今年上半年 , 美方发起“芯片四方联盟” , 要求韩国在8月底前回复是否加入 。

三星是否会与中国保持距离 , 暂未得知 。

唯一能确定的是 , 一旦它做了这个决定 , 恐将失去一大块利润 。

需求减少

三星是全球规模排名第三的半导体巨头 , 具备设计和制造能力 , 既做代工 , 也自研 。

三星代工业务主要服务内部的Exynos SoC芯片和高通芯片 。 电脑CPU、手机SOC等芯片制造 , 占其半导体业务营收的30%左右 。

2022年上半年 , 半导体行业有供过于求的迹象 , 尤其是手机、电脑等消费电子市场 。

市场调研机构Counterpoint数据显示 , 2020年第二季度 , 全球智能手机出货量同比9% , 跌至2.95亿部 。 这是自2020年以来 , 首次出现季度出货量降至3亿部以下 。

Canalys数据显示 , 2022年第二季度 , 全球个人电脑市场出货量环比下降14%至1.05亿台 。

国际大厂亦拉响了行业下行警报 。 6月30日 , 存储芯片巨头美光科技CEO Sanjay Mehrotra在财报电话会上称 , 中国消费市场的疲软 , 导致包括电脑与手机在内的消费电子市场受到冲击 。

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