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蔚小理交出二季度成绩单，新能源市场会换座次吗？

八月的尾巴上 ， 随着理想汽车2021财年第二季度财报的发布 ， 新能源造车新势力三强“蔚小理”——蔚来、小鹏、理想的整体成绩单也实现了补完 。
和往常一样的是 ， 三大玩家依然实现了可观的增长 ， 无论交付营收 ， 还是商业布局 ， 都有了不小的进展 。 而不同的是 ， 整个新能源市场正在进入新的一轮变局 。
特斯拉等高端品牌持续“下沉” ， 零跑、哪吒等后方玩家越发提速追赶 ， 广汽埃安、比亚迪为代表的传统车企大刀阔斧地洗牌 ， 新能源和智能汽车方面的国家政策也不断调整完善 ， 另外 ， 蔚小理之间的战略差异正逐步反应在经营情况上 。
简单来说 ， 蔚小理积攒日久的产业优势可能会在新能源市场的加速渗透下进一步打开 ， 但在等待2021年下半年成绩单的时间节点上 ， 它们也需要一次被资本市场审视和重估 。
销量PK：蔚来放缓 ， 小鹏提速 ， 理想有望争第一
从最基本的交付数据上来看 ， 蔚小理呈现出增长中有所分化的趋势 。
整个二季度 ， 蔚来、小鹏、理想分别交付了21896、17575、17398辆车 ， 蔚来依旧领先 。 不过迈入7月后理想小鹏双双创新高 ， 蔚来因供应链问题环比交付下滑 ， 而且 ， 2021年6月和7月的新能源乘用车TOP15榜单中都不见了蔚来的身影 。
就增长而言 ， 蔚来下滑的情况相对特殊 ， 除了供应链存在问题 ， 主力车型ES6、EC6作为纯电产品 ， 依然更适应大城市消费者 ， 而向下渗透、向外扩张的重任 ， 既要等计划中的大众车型 ， 也要看明年以ET7为主的轿车产品线 。 7月ET7已经在新西兰完成了冬季实地测试 。
小鹏磷酸铁锂版本 P7 和G3的上市对整体销量具有明显的促进作用 ， 自3月上市以来 ， 它撑起了二季度的主要业绩增量 。
理想则是不遗余力地卖车 ， 只有理想ONE一款车型的优势 ， 一是供应链上更利于管理 ， 二是服务核心能更集中 。 截至2021年6月30日 ， 理想拥有97家零售中心和167家售后维修中心及授权钣喷中心 ， 上百个服务点只服务一款车型是明显的优势——尽管产品单一确实为理想后续的增长埋下了隐患 。
在交付指引上 ， 蔚来CEO李斌在财报电话会议上预测“今年三季度交付的主要将受供应链供应的影响”预计三季度交付量2.3-2.5万辆；小鹏预计2021年三季度交付量实现21500-22500台；理想预计三季度销量2.5-2.6万辆 。
具体而言 ， 蔚来的供应链受影响比较大 ， 南京的内饰、马来西亚的芯片、德国的空气悬挂等配件产能均在二季度遭受疫情、水灾打击 。 不过 ， 蔚来对此也早有预估 ， CEO李斌认为“目前影响可控” 。
小鹏新款G3将在三季度开始交付 ， 而新车P5将在9月15日上市 ， 但正式交付要到10月底 ， 这或许是其三季度交付指引偏保守的主要原因 。
理想有望在第三季度成为三者中的交付第一——实际上 ， 7月理想已经以8589辆的数据超越了蔚来的7931辆和小鹏的8040辆 。 核心驱动因素依然是产品力：理想ONE的7月销量夺得全国中大型SUV销量榜冠军 ， 并且远远超过第二名雷克萨斯RX 。
蔚小理交出二季度成绩单，新能源市场会换座次吗？
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在交付推动下 ， 第二季度 ， 蔚来、理想、小鹏分别实现营收84.5亿元、50.4亿元、37.6亿元 ， 同比增幅分别为127.2%、158.8%、536.7% 。
电动车市场依然在加速渗透 ， 乘联会的数据表明 ， 2021年7月新能源乘用车渗透率已经从6月的12%提升至目前的16.5% 。 其中一个让新势力警惕的信号是 ， 这份成绩由全体品牌共同达成的成绩中 ， 后方玩家正在明显提速 。
8月1日 ， 哪吒汽车宣布7月交付量达6011台 ， 零跑汽车也宣布7月订单量6540台 ， 交付4404台 。 虽然二线品牌更多着眼于三四线城市 ， 以5-15万元级电动车错位出线 ， 但市场心智的占领还是让头部玩家感到警惕 ， 毕竟 ， 在蔚小理暂时无法深入的市场 ， 有人正在试图复刻它们当年的成长 。

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