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正在推进债务重组工作的华夏幸福，拿出了一份新方案 。
12月14日晚间，华夏幸福公告称，将以下属公司股权注资搭建“幸福精选平台”、“幸福优选平台” ， 并以两个平台作为偿债资源与债权人实施债务重组 。
“幸福优选平台”包括华夏幸福产城(北京)运营管理有限公司、北京幸福安基建设管理有限公司、北京幸福安家企业管理服务有限公司、北京幸福蓝线企业管理服务有限公司、幸福慧智(北京)企业管理服务有限公司、幸福智算(北京)企业管理服务有限公司各100%股权 。
“幸福精选平台”则持有幸福基业物业服务有限公司100%股权、深圳市伙伴产业服务有限公司60%股权、苏州火炬创新创业孵化管理有限公司51%股权 。
据第三方机构估值报告，“幸福精选平台”预测估值500亿元，“幸福优选平台”预测估值521.40亿元 。华夏幸福将以此为基数，向债权人以预估值的八折或七五折实施债务重组，即债权人以不超过400.39亿元债权，换取两个平台分别不超过49%股权或相应收益权 。
华夏幸福还对本次重组设置了早鸟期，即2022年12月31日之前为早鸟期，在此期间选择债务重组的债权人，即可享受七五折价格实施重组 。
如果债权人选择此方案 ， 在间接取得“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权之日起 ， 参与本次债务重组的债权即视为清偿完毕不可撤销 。
据悉，此前《债务重组计划》中“展”、“兑抵接”类全部金融债务债权人(包含已签署和未签署重组协议的)，均享有同等偿债资源选择权 。“展”类债权人，可在持有的全部债权金额范围内，以债权本金金额10%的整数倍实施以股抵债 。
因“兑”、“抵”已妥善安排清偿资源，“兑抵接”类债权人仅以其“接”部分对应债权为限 ， 以债权本金金额10%的整数倍实施以股抵债，亦可选择将“接”部分全部以股抵债 。
自2022年9月16日至2023年3月31日，为上述方案的选择期，债权人可通过与华夏幸福签署《债务重组协议》、《补充协议》等方式进行选择，未选择“股”的债权人仍按《债务重组计划》原定方式进行清偿 。
目前，该公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司 ， 拟以其持有的12.6亿元债权本金及利息参与本次债务重组；与公司受同一实际控制人控制的“知合香港”，拟以其持有的2345.2万美元债权本金及利息参与本次债务重组，并将构成关联交易 。
华夏控股的这笔债权源于2019年 ， 当时华夏控股以永续债的方式 ， 向华夏幸福提供了18亿元资金支持 。此债权中“抵、接”的部分，即18亿元债权中的12.60亿元债权本金及其利息，将按照上述方式参与本次重组，以间接取得“幸福精选平台”3.53%股权 。
在早前公告中，华夏幸福曾称，为保障选择“股”的债权人实现收益，后续将全力推动“幸福精选”平台资本运作 ， 择机通过“幸福精选”平台在资本市场独立上市、将“幸福精选”平台股权以现金方式出售等方式，协助债权人实现“股”的退出 。
14日公告中，华夏幸福续称，为保障债权人后续收益的实现 ， 拟以“幸福精选平台”不超过30%股权、及“幸福优选平台”不超过30%股权，实施员工股权激励 。激励对象包括核心高管、业务骨干、对本次债务重组有重要贡献的人员、公司重要管理层及总部人员等 。
若股权激励的对象包括公司关联方，关联方参与的股权激励将构成关联交易 。但前述人士获授的激励股权数量合计不超过激励股权总数的35%，即间接持有“幸福精选平台”公司或“幸福优选平台”公司股权的数量均不超过10.5% 。
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