中金公司认为，2023年股市资金面供需情况有望较2022年有所改善 。预计2023年投资者情绪修复有望带动公募基金发行回暖，预计2023年偏股型基金发行规模约6000亿份-9000亿份，对应权益类持仓贡献的增量资金规模约4000亿元-7000亿元 。预计2023年海外资金（QFII/RQFII加北向资金）全年净流入A股规模可能在1000亿元-3000亿元 。预计2023年A股全年回购、产业资本增持金额有望达到2000亿元-3000亿元 。预计私募基金对市场的资金增量贡献可能在3000亿元-5000亿元 。
券商建议配置三条主线
在2023年A股市场预期乐观的情况下，对于2023年的配置，中信证券表示，2023年A股行情可分为两个阶段，第一阶段由政策驱动，并已在途中 ， 配置上建议聚焦精准防控、地产产业链和全球流动性拐点三条主线；第二阶段行情由业绩驱动，风格更偏成长 ， 配置上建议重点关注“四大安全”，具体包括：第一，能源资源安全关注传统能源（煤炭/油气）保供、新能源内需扩张、供需偏紧的关键矿产资源（锂、稀土）；第二，科技安全关注半导体产业链、信创（计算机软硬件）、数字基建（运营商、ITC设备等）；第三，国防安全围绕航空航天装备及发动机、元器件自主可控需求布局；第四 ， 粮食安全聚焦种源，抢占生物育种产业化机会 。除“四大安全”之外，还建议关注全球份额持续提升的中国优势制造业（智能汽车、化工） 。
海通证券认为，高景气成长是明年主线 ， 如数字经济、低碳经济；此外，消费有修复性机会 。具体而言，数字经济应用场景逐渐落地 ， 有望支撑硬件、软件、服务商领域高增长；低碳经济关注风电、储能和新能源车智能化；消费基本面将改善，低估低配的消费性价比凸显，关注医药及大众消费 。
兴业证券表示，沿着“强者恒强”与“底部反转”两条主线布局 。强者恒强包括军工、储能、光伏和风电、半导体等 。底部反转包括信创、医药 。
平安证券表示，中期建议布局经济周期和政策驱动的困境反转板块：第一，受益于产业政策优化向上的新兴产业板块 ， 例如医药生物、游戏、半导体、信创、高端制造等；第二，具备盈利弹性的消费板块，例如食品饮料、家用电器、社会服务、汽车等；第三 ， 直接受益于经济企稳预期的房地产产业链，例如部分地产及金融企业、建材、上游资源品等行业有望持续受益 。
编辑：叶松
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