1、唐僧被红孩儿捉走后，孙悟空、猪八戒、沙悟净十分痛苦，悟空询问土地爷，土地爷告诉其红孩儿是牛魔王的儿子 。悟空想起在花果山时曾与牛魔王结拜兄弟，带着八戒去攀亲，却猝不及防被红孩儿放火，八戒被烧伤，差点变成烤全猪，沙悟净建议用相克之法，找龙王来用水灭火 。
龙王来到后，悟空引出红孩儿，龙王用水喷火，谁想是三昧真火，灭不了 。悟空不及防备被烧成重伤昏迷，幸亏八戒按摩法救醒了他 。八戒只好去寻找观音菩萨，却路遇红孩儿变成的假观音，被红孩儿擒入洞中 。
2、圣殷勤拜南海 观音慈善缚红孩儿
悟空变做牛魔王被红孩儿问破绽，纵筋斗云径投南海，请观音收服了红孩儿 。
3、黑河妖孽擒僧去 西洋龙子捉鼍回
黑水河中妖怪变成船家，将乘船的唐僧、八戒摄去水底 。沙僧潜水与那怪大战，不能获胜 。悟空问罪于龙王 。龙王命太子摩昂前去收伏 。
4、法身元运逢车力 心正妖邪度脊关
行至车迟国 。国王兴道灭佛，僧人都被罚做苦工 。悟空监工道士，放走诸僧，又叫醒八戒、沙僧，鼓风吹散道士之会，推倒观内塑像，变为三清大吃供品 。
5、三清观大圣留名 车迟国猴王显法
【西游记第四十一回概括100字 西游记第四十一回概括】众道士将三人当作降临的三清祈拜，以求对水 。三人将尿施与，纵云而回 。三大仙向国王奏说悟空等打死道士、冒充三清事 。国王命唐僧等与三大仙赌赛求雨 。虎力大仙先登坛弄法，召来风、云、雾诸神和四海龙王，被悟空使法力阻住，无雨降下 。悟空登坛，风雷大作，暴雨倾盆 。
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