皇太极听说明军已经完成了塔山、大凌河、锦州等城堡的建设 ， 致信袁崇焕 ， 横加指责 ， 语气狂妄 。五月中旬 ， 皇太极借口明军筑城屯田 ， 而袁崇焕事前没有通报 ， 亲自率军征讨 ， 大凌河、小凌河的明军弃城 ， 皇太极挥师包围了锦州城 。宁、锦大战打响 。
《明史纪事本末》对这次大战记述详细：平辽总兵官赵率教和大将左辅、朱梅、监军纪用等人被围在锦州城中 ， 为了拖延时间 ， 赵率教派人前往皇太极军营 ， 皇太极盛气凌人 ， 愤然质问使者：“这里是我家地方 ， 你们为什么在此修城？”
【宁锦血战 宁远城外积尸遍地 皇太极首尝败绩】皇太极派了使者跟随进城 ， 劝说守军投降 ， 赵率教说：“要攻城只管攻管 ， 不必多说 。”
天亮以后 ， 后金军队兵分两路 ， 抬着挨牌和云梯 ， 分别攻打北城和西城 。明军奋力反击 ， “炮火矢石交下如雨” 。从辰时战到戌时 ， 后金军队在城外丢下累累尸体 ， 毫无进展 ， 只好退出五里结营 。第二天 ， 后金骑兵环城而行 ， 在爪篱山包围了山海总兵官满桂派来的援兵 ， 满桂和总兵官尤世禄随后率兵赶到 ， 与八旗军激战 。
皇太极暂时解除对锦州的围困 ， 向沈阳征调援军 。这期间 ， 身在宁远的袁崇焕汲取广宁溃败的教训 ， 命令宁远守军按兵不动 ， 只派尤世禄和祖大寿率领四千精兵 ， 绕到八旗军后方袭扰 ， 同时出动水兵向东进军 ， 威胁敌后 。山海关内的明军也做出相应的调动 。
八旗军援兵赶到 ， 皇太极分兵攻打宁远 。袁崇焕采用从前的战术 ， 依靠坚城重炮进行防守 ， 自己和刘应坤、毕自肃在城墙上拒守 ， 满桂、尤世禄和祖大寿几位大将在城外结阵拒战 。
皇太极下令八旗军冲击明军大营 ， 三位大贝勒都认为不可 。这让皇太极大怒 ， 这是他登临大位以后第一次亲自出征 ， 锦州城下的挫败让他十分恼怒 ， 他不能再忍受任何的失败 。于是命令众人披戴盔甲 ， 自己率领阿济格等人催马向前 ， 击溃满桂的前锋 ， 一路追杀到宁远城下 。
各位贝勒来不及穿戴盔甲 ， 匆匆跟随向上 。混战中 ， 济尔哈朗等多人受伤 ， 双方死伤惨重 ， 积尸布地 。
锦州方面 ， 八旗军只留下少量军力监视 ， 赵率教趁机主动出战 ， 击溃敌军 。镶黄旗游击将军觉罗拜山、备御巴希战死 。皇太极担心被明军截断归路 ， 匆匆从宁远撤兵 ， 回去继续攻打锦州 。这一次八旗军依然没有收获 ， 士卒死伤累累 ， 皇太极无奈撤回沈阳 ， 期间毁掉了大凌河、小凌河二城 。
宁、锦之战持续近一个月 ， 八旗军损失许多士卒 ， 最终没能拿下锦州城 。这是继宁远挫败之后的又一次挫败 ， 八旗军把失败归于天气酷热 。
宁、锦大捷当中 ， 表现最突出的是两位总兵官 ， 即山海关的满桂和锦州的赵率教 ， 满桂加为太子太师 。袁崇焕却受到许多批评 ， 批评他坐视锦州被围却按兵不动 ， 批评他暮气沉重 。当年宁远之战 ， 八旗军攻城受挫 ， 分重兵越冰攻打觉华岛 ， 如果袁崇焕能像赵率教一样灵活敢战 ， 出城袭扰 ， 觉华岛上的惨剧兴许不会发生 。
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