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近日 ， 洛图科技将2022年全球OLED电视出货量预测下修至790-810万台——即较此前的千万台规模下调了“20%”以上 ， 市场增幅预期也从53.8%降至23%左右 。 这一变化的主要理由有两个：全球彩电消费转冷 ， 市场不及预期；以及三星和LG谈“崩了”！
三星购买LG的“w-oled”面板为啥难
洛图科技认为 ， 到5月 ， 三星在采购LGD的W-OLED面板上 ， 还没有达成协议 。 这意味着三星在2022年全球OLED彩电中的“供应能量”会大受影响 。 因为 ， 即便此后迅速达成协议 ， 三星在时间上也来不及将供应协议变成足够理想的产品销量 。
那么 ， 三星为何要采购LGD的OLED面板呢？为啥这谈判如此一波三折呢？
首先 ， 三星要在2022年推出自家技术的QD-OLED电视 。 但是 ， 作为新技术 ， 初期产能并不充沛 。 三星又拉了索尼来背书 ， 需要将产能分一部分给索尼 。 月产能为3万片基板投入的G8.5 QD-OLED面板产线 ， 其2022年度出货量最多难以超过140万片：分给索尼一半 ， 乃至三分之一 ， 三星剩余的就不足百万台QD-OLED彩电销量空间 。
这点产能 ， 不足以支撑三星“构建一套围绕OLED电视的营销、渠道、服务体制后 ， 还保持‘盈利’” 。 如果有外采的LGD的OLED屏幕 ， 三星就能将OLED电视2022年总销量提升上去 ， 进而分摊一个新技术产品线初次构建的全球市场链条成本 。
第二 ， 对于三星而言 ， 能够采购一部分LGD的OLED面板弥补自己产能不足 ， 是很好的事情 。 但是 ， LGD不会这么看——因为 ， 1.过去几年 ， OLED彩电面板LGD独家供应 ， 现在增加了三星的QD-OELD ， 两大集团本质是竞争关系；2.过去几年OLED彩电面板实际处于“供不应求”的状态 ， LGD面临的是供给能力不足 ， 而不是过剩；3.三星在自己的产品体系中 ， 尤其是QD-OLED和W-OLED的地位上 ， 很难一视同仁 ， 最可能的是W-OLED被三星用作“比QD-OLED低端”的产品线 ， 这显然是LGD所不愿意看到的；4.LGD的W-OLED面板合作的下游彩电品牌很多 ， 不差三星一个 ， 这些既有合作伙伴未必希望增加一个三星来分产能；5.三星采购LGD的W-OLED面板是因为自身QD-OLED产能不足 ， 也就是等于说 ， 三星“度过这段自身产能不足阶段后” ， 很可能不再是LGD的下游客户 ， 这与索尼、创维、小米、松下等非面板界品牌的持续采购意愿截然不同……
总之 ， LGD愿意和三星合作的理由很难找出来 ， 但是不愿意合作的理由“一大堆” 。 因此 ， 从去年就开始的合作谈判 ， 直到目前也都没有更进一步的结果 。
第三 ， 从根本的两大集团战略角度看 ， LGD的W-OLED就是在三星RGB-OLED在手机等小尺寸市场领先LG之后 ， LG期望在TV等大尺寸上搬回一局的抢先投资；而三星的QD-OLED ， 则是看到LGD的W-OLED成功之后 ， 补足自身短板而提速布局的项目 。 二者项目从筹备开始就是“水火对抗”关系 。 让其现在坐下来谈合作 ， 在没有其它外力压迫下 ， 几乎很难“共情、共信” 。
因为以上这些不是“秘密”的因素 ， 从一开始LGD就应该了解三星不是自己W-OLED面板的“战略性出口”合作伙伴 。 ——LGD还愿意和三星谈 ， 更多是出于礼貌 ， 以及对其它采购W-OLED的伙伴的“态势性增压”需求 。 这也就决定了LGD从一开始就不大会将2022年的面板出货规模寄托在三星之上 。 笔者更认为 ， 有三星的采购W-OLED产量会锦上添花 ， 没有三星的采购W-OLED产量也会“按部就班” 。
2022年OLED彩电销量 ， 更多取决于需求和供给的“总开关”
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