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文/杨剑勇
萤石网络作为海康威视所孵化的智能家居创新板块 ， 承了载海康威视面向C端消费者的核心战略 ， 将摄像机产品线打入家庭场景中 。 当然 ， 在海康威视这棵大树下 ， 智能摄像机是萤石收入核心板块 ， 并处于快速发展当中 ， 为此 ， 海康威视将其剥离独立上市 ， 目前科创板首发获得通过 。 只是萤关联交易巨大以及产品单一备受争议 。 换一句话理解 ， 海康威视既是萤石的重要客户 ， 也是重要供应商 。
关联交易、产品单一 ， 萤石备受争议
过去几年中 ， 与海康威视关联交易规模超40亿 。 数据显示 ， 2018年-2021年上半年 ， 萤石向关联方采购材料、商品的金额分别为9.6亿元、18.32亿元、3.5亿元、14.6亿元 ， 累计达到46亿元 。 向关联方销售商品/提供劳务的金额分别是1.42亿元、2.15亿元、5.24亿元、2.14亿元 ， 累计10.95亿元 。
与此同时 ， 高度依赖于智能家居摄像机产品线 ， 且逐年上升的趋势 。 2019年 ， 来自智能摄像机营收占比62.7% ， 到2021年提升到69.99% 。 萤石智能家居摄像机产品线快速发展 ， 主要得益于安全是智能家居场景下的刚需之一 ， 家居安防产品在智能家居市场中占据重要的地位 ， 此前IDC预测 ， 到2025年 ， 家庭安全监控设备市场出货量接近1.2亿台 。 且我国智能家居摄像机市场在未来几年增长强劲 。
根据艾瑞咨询的统计 ， 2020年全球家用摄像头出货量为8889万台 ， 萤石智能家居摄像机2020年全年出货量约为1279万台 ， 占全球市场份额约 14.39% ， 2021年达到18%左右 。 随着人们的生活质量日益提升 ， 对居住环境也越来越高 ， 从居家安全到智慧家庭生活 ， 驱动家庭安全监控设备市场增长强劲 。 依托智能摄像机起家的萤石来说 ， 则处于该市场前列 。
丰富智能家居产品线 ， 萤石抢夺扫地机器人赛道
不过 ， 固守单一市场 ， 发展前景也将受到限制 。 萤石继而依托智能家居摄像机 ， 开始延伸至智能门锁等智能家居产品 ， 并结合云开放平台 ， 接入第三方设备 ， 构建了全屋智能“4+N”的产品体系 。 就在近日 ， 萤石发布会上 ， 更是推出了多款居家服务机器人 ， 包括扫地机器人 。 对于萤石来说 ， 亟需丰富产品线 ， 并结合IoT平台推进全屋智能生态 。
在笔者看来 ， 依托于海康威视起家的萤石 ， 在安防市场以外的智能家居产品线 ， 竞争力相对较弱 。 先从营收结构来看 ， 智能家居摄像机设备外 ， 萤石还有智能服务机器人、智能锁、智能中控屏、智能洗地机以及扫地机器人等产品线 ， 但几乎没有形成营收规模 。 萤石披露数据显示 ， 其它智能家居产品在2020年贡献了9735万元的营收 ， 营收占比为2.32% 。
能看出萤石在其它智能家居产品线中竞争力较弱 。 其中 ， 数据显示 ， 2019年至2021年 ， 萤石智能门锁出货量分别为6.95万台、11.74万台、19.28万台 ， 市场占比1%以上 。 与此同时 ， 智能家居行业中 ， 各细分赛道上有着众多重量级玩家 。 以扫地机器人为例 ， 行业前景巨大 ， 但市场几乎被科沃斯、石头科技、小米等主流厂商占据 ， 且还有海尔智家、美的集团等传统家电巨头 。
2021年 ， 科沃斯自有品牌家用服务机器人产品出货量达340.4万台 ， 石头科技在2021年共销售282万台扫地机器人 ， 销量同比增长18.25% 。 并结合机构数据来看 ， 科沃斯品牌扫地机器人在中国市场线上零售额份额为43.5% ， 线下零售额份额为86.6% 。 另根据奥维云网统计 ， 2021年中国扫地机器人前10大品牌中 ， 石头科技、科沃斯、云鲸及小米合计零售额份额达到了87% 。
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