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作者：泰罗 ， 编辑：小市妹
6月21日 ， 机器人板块集体爆发 ， 其中巨轮智能、新时达、亚威股份、信捷电气、克来机电、科远智慧、中大力德、爱仕达纷纷涨停 ， 机器人、蓝英装备、科大智能、拓斯达等涨幅居前 。
据悉 ， 马斯克在最新的推特表示：“AI变得越来越好 。 ”结合9月30日的特斯拉人工智能活动 ， 资金可能预期届时马斯克的机器人技术会有新的突破 。
机器人渗透率 ， 是衡量一个国家工业智能化水平的重要标准 ， 但由于起步晚等因素 ， 我国机器人市场 ， 尤其是工业机器人发展水平还落后于主要发达国家 ， 为此国家高度重视 ， 致力于突破技术瓶颈 。 目前阶段下 ， 我国机器人市场有哪些突围机会？
十四五规划提出机器人发展的两项目标：到2025年 ， 我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地；到2035年 ， 我国机器人产业综合实力达到国际领先水平 。
【工业机器人|掀起涨停潮！国产机器人概念大爆发，三大突围方向需要看清】首先是核心技术的攻关 。
在卡脖子的三大核心零部件方面 ， 除控制器之外 ， 伺服系统与减速器领域均出现了国产厂商迎头赶上的苗头 。
其中伺服系统领域上 ， 国产厂商埃斯顿伺服驱动器产品与安川电机“Σ系列”产品均具备免调谐功能、最高转速基本相同 ， 公司也是国内少数具备机器人全产业链的企业之一 。
雷赛智能的部分伺服技术已达到世界级水平 ， 并与比亚迪、大族激光、立讯精密等企业建立长期合作关系 。 2020年 ， 公司利用光伏、锂电、物流、防疫相关等行业需求高增 ， 伺服系统类业务大增22.6% ， 录得1.66亿元收入 ， 为公司第二大业务 。
汇川技术伺服系统在中国市场份额处于前五名 ， 位居内资品牌第一名 。 2021年上半年 ， 公司凭借供应链保供、芯片库存策略、抓住外资缺芯机会 ， 大幅抢占市场份额 ， 通用伺服业务收入大增133%市占率也由去年同期的10% ， 提升至15.4% ， 继续领跑国产伺服市场 。
减速器领域 ， 绿的谐波在谐波减速器领域优势明显 ， 公司谐在国产机器人品牌中的份额约为60% ， 为埃斯顿、埃夫特、GSK、新松等企业提供服务 。
除此之外 ， 公司业务聚焦 ， 谐波减速器及金属部件业务收入占比约95% ， 受疫情催化“机器换人”的需求 ， 公司去年前三季度营收增速超过115% ， 有券商预计国内仅数控机床领域 ， 2021-2025年谐波减速器的市场规模年复合增速就达45% ， 天花板较高 。
其次 ， 高增长的细分领域 ， 主要包括两部分：
第一 ， 一些技术壁垒相对较低的机器人本机 ， 如AGV机器人 ， 由于AGV机器人核心技术门槛不高 ， 国内外技术水品无明显差距 ， 因此国产AGV机器人成为国内市场主流 。
但该细分市场增速迅速 ， 数据显示 ， 2015年-2019年4年该市场年均复合增速达57.7% ， 未来随着电商渗透率提升及智慧物流的发展 ， 该类机器人有望继续保持高增速 。
第二 ， 一些增速较快的长尾市场 。 工业机器人历来的重点市场是汽车与3C电子领域 ， 但近年来 ， 这两块市场逐渐饱和 ， 增速放缓严重 。 而包括食品饮料、光伏和锂电等细分市场迎来高增长 。
2019年 ， 我国工业机器人下游行业应用中 ， 食品饮料、光伏和锂电的占比分别同比增长127%、55%和24% ， 目前我国光伏发电累计装机规模仍然连续6年位居全球首位 ， 新能源车渗透率为7%左右 ， 距离2025年20%的目标尚远 。
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