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云通信巨头Twilio市值超600亿美元，声网与容联云与其差距在哪？

随着基础通信设施与业务形式的丰富完善 ， 云通讯市场或将走入黄金年代 。
根据CIC的报告指出 ， 2015年-2019年基于云通信解决方案的市场规模从163亿元增长至357亿元 ， 复合年增长率21.7% 。 同时 ， 中国云通讯市场预计在2024年突破1000亿元规模 。
其中 ， 一线的技术提供者或服务商将抢先感受到行业红利的降临 ， 比如实时音视频云服务提供商声网 ， 和智能云通讯服务商容联云 。
本周 ， 声网与容联云相继发布了2021年第二季度财报 ， 在通信服务这条赛道上 ， 擅长技术底层建设的声网和专注SaaS全面服务的容联云表现如何？
声网：研发投入“猛增”维护技术护城河 ， 巨头入场或激化竞争
从财务数据看 ， 2021年第二季度 ， 声网实现营收4230万美元 ， 同比增长24.9% ， 按照公司披露的信息 ， 如果排除2020年疫情的影响 ， 则营收同比增长57% 。 这已经是声网连续第九个季度实现增长 ， 这表明在实时音视频这个通信服务基础领域 ， 依然存在可供行业玩家挖掘的增长点 。
云通信巨头Twilio市值超600亿美元，声网与容联云与其差距在哪？
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另外 ， 本季度声网的增长背后是活跃客户数量与付费意愿双重提高：二季度活跃客户数量同比大增64.8%至2499 ， 而同期净扩张率——指公司上一年度的客户在当年度付费金额的增减情况——达到110% ， 说明有付费意愿的客户数量明显增加 。
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一是得益于行业需求的扩大 ， 二是声网的实时音视频技术能够继续满足客户的应用需求 ， 技术优势护城河背后 ， 是声网的研发投入进一步加码 。
二季度 ， 声网研发投入较去年同期大幅增长147.3% ， 达到2700万美元 ， 占本季度营收比例高达63.9% ， 可以说是一把双刃剑 ， 既保持了自己底层技术领先的优势 ， 却又不得不面对其带来的亏损 。 本季度 ， 声网未能扭亏为盈 ， 亏损1539万美元 。
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而且 ， 从0到1的进步能够激发市场的看好 ， 但从1到100 ， 甚至到1000之后 ， 这种技术上的优势将被缩小 ， 再加上竞争者的追赶使技术差距不断缩小 ， 客户如何考虑两者间的价格与价值差距会成为一个长期问题 。
目前 ， 已经有巨头开始杀入这条赛道 。
今年2月底 ， 谷歌人工智能团队发布了一个用于WebRTC和其他视频聊天等用途的语音压缩编解码器“Lyra” ， 它的特点是极低比特率 ， 可以节省带宽 ， 在网络环境较差的情况下尽可能输出高质量的音频 ， 甚至与视频相结合 ， 实现端对端音视频服务——这于声网目前的业务线已经产生重合 。
诚然声网的技术优势远远不止一个编解码领域 ， 然而巨头以各种形式持续杀入实时音视频服务依然有极大可能 ， 原因不难理解 ， 这是属于顺着互联网产品周期发展而发展的赛道 ， 在全球各种新信息传播形式——比如短视频和在线会议的发展下 ， 巨头往往期待将一些技术掌握在自己手中 。
例如腾讯与阿里都在自身业务和云服务的基础上延伸出音视频服务 ， 同时部分关联公司也选择采用来自其投资方的技术 ， 更关键的是 ， 巨头还有能力承受价格战 ， 声网只能期待技术护城河足够稳固 。
在以开发者为核心的技术战略推动下 ， 声网的开发飞轮效应依然会带来可见优势 ， 二季度 ， 以声网提供的平台为基础的全球注册应用超过33.7万个 ， 同比增长55% ， 但从长期来看 ， 继续留住开发者 ， 继而在即将到来的各种新兴高频交流场景（比如Metaverse元宇宙）中占据一席之地 ， 是公司长期发展必须关注的点 。

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