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云通信巨头Twilio市值超600亿美元，声网与容联云与其差距在哪？( 二 )


今年以来 ， 声网完成了对即时通讯云和客服云服务商环信的收购 ， 隐隐透露出扩展业务版图、追求服务闭环的趋势 。 IDC预测 ， 2023年实时音视频市场规模超过500亿美元 。 这条赛道 ， 依然大有可为 。
容联云：CPaas+CC收入结构持续优化 ， 加速扩张保持稳定存疑
二季度 ， 容联云营收为2.74亿元 ， 较上年同期的1.85亿元同比增长47.9% ， 环比增长33.9% ， 实现了有效扩张 。
云通信巨头Twilio市值超600亿美元，声网与容联云与其差距在哪？
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43.1%的毛利率也凸显了容联云作为通讯服务提供者的盈利能力优势 ， 有望在未来业务稳定后更快走向盈利 。 这个季度 ， 其经调整的EBITDA为-2996.6万元人民币 。
云通信巨头Twilio市值超600亿美元，声网与容联云与其差距在哪？
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不过 ， 更值得关注的还是本次收入结构出现的变动 。 容联云的主要业务包括CPaaS（通信平台服务）、CC（智能云客服与云联络中心）、UC&C（基于云的统一通信与协作服务）三大部分 ， 此前 ， CPaaS始终是公司的第一大收入来源 ， 本季度其营收也有1.15亿元 ， 同比增长13% 。
第二季度 ， 容联云的CC、UC&C业务收入占比首次突破50% ， 其中核心业务CC收入同比大增105.1%至1.08亿元 。 市场对其关注来源于这两项业务正是容联云的高毛利率业务 ， 随着它们的收入占比首次反转 ， 容联云的经营效率可能将出现明显改善 。
云通信巨头Twilio市值超600亿美元，声网与容联云与其差距在哪？
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另外 ， 容联云的客户留存率也处于高水平 ， 保证了其营收的稳定性 ， 还有利于战略升级后的业务拓展 。
而报告期内CC业务的长足发展与容联云以收购进一步补全业务版图关系密切 ， 今年3月 ， 容联云完成收购CRM服务商“过河兵科技” ， 第二季度就完成了与过河兵CRM的产品协同整合 。
容联云CFO李亦鹏表示：“过河兵在CRM和CC方面坚实的行业经验和技术能力 ， 和我们形成很好的业务互补 。 ”
容联云的容联云在部分海外市场在CC的基础上叠加CRM、CPaaS等更多产品 ， 试图形成多产品复合销售效应 ， 进一步扩大市场规模 。
在海外 ， 容联云也在东南亚市场开始布局落地 ， 利用CC叠加CRM等产品“复刻”在国内的竞争之路 。
但无独有偶 ， 前段时间 ， ZOOM宣布147亿美元达成收购云计算软件供应商Five9的协议 ， Five9正是国外CC领域代表性巨头 。
这虽然说明CC确实对云通信与协作具有重要意义 ， 但也证明头部玩家有通过“钞能力”包揽一系列服务的意愿和能力 ， 容联云等中小型厂商需要继续树立自己的差异化优势 ， 避免被误伤 。
这或许也是容联云选择战略升级、走向更广阔的的云服务领域的原因 。
6月 ， 容联云完成品牌升级 ， 品牌名正式由“容联云通讯”升级为“容联云” ， 从通讯到云 ， 基本体现了容联云试图进军更为全面的云业务领域的野心 ， 它经过升级的旗下业务也变成了新营销服务云、产业数字云、政企智能云三大板块 。
不过 ， 尽管上半年与腾讯云、企业微信等头部企业建立合作 ， 有助于容联云升级自身的业务体系 ， 但战略的大升级势必要有更全面的服务能力 。
头部服务商拥有广泛的行业解决方案经验 ， 更强的开发能力与更成熟的对外关系 ， 即使容联云自己也对此认知明确：它的新营销服务云定位于腰部以下客户 ， 避免大范围直接竞争 。 细分领域的容联云是否能凭借此前在通讯领域的积累进一步占领市场份额还有待检验 。
结语
在上市后 ， 声网和容联云都经历了大起大落的股价走势 ， 除了与它们自身的对应业绩有关 ， 中概股的大环境以及投资者对所处赛道的信心也是重要影响因素 。

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