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杨元庆|元宇宙热是「包着糖衣的泡沫」？台厂想抢VR代工大饼，专家：要靠这两大巨头

杨元庆|元宇宙热是「包着糖衣的泡沫」？台厂想抢VR代工大饼，专家：要靠这两大巨头
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杨元庆|元宇宙热是「包着糖衣的泡沫」？台厂想抢VR代工大饼，专家：要靠这两大巨头

元宇宙热是「包着糖衣的泡沫」？台厂想抢VR代工大饼 ， 专家：要靠这两大巨头
全球社交龙头「脸书」宣布改名 ， 连带让中国VR代工大厂「歌尔声学」股价大涨 ， 但反观国内的电子5哥 ， 却是一片惨绿 。
赶在10月最后1个周末前夕 ， 社交网站「脸书」（FB）的创办人扎克伯格 ， 宣布公司成立17年来最重要的一个声明：这家拥有28亿名用户的社交霸主 ， 将把公司改名为「Meta」 ， 全力往元宇宙（Metaverse）商机转型 。
来源：Mark Zuckerberg
在这封由扎克伯格署名、名为「创办人的信」里 ， 他透露Meta会是一个拥有FB、IG、WhatsApp等品牌的集团 ， 而这 ， 并非跨国网络公司第一次这么做 。 6年前 ， 搜索引擎霸主谷歌 ， 也将公司名改为「字母」（Alphabet） ， 以控股公司的架构 ， 统管旗下Google、Calico、Nest等公司 。
元宇宙 ， 这个能让人们以虚拟分身 ， 如电影《一级玩家》般 ， 在虚拟世界自由生活、消费、互动 ， 甚至办公的新经济 ， 就是扎克伯格推动改名的野望；其中 ， 强调沉浸式体验的VR（虚拟现实）设备 ， 由于被认为是通往元宇宙的重要硬件 ， 引发中国最大VR代工厂「歌尔声学」 ， 在他发布声明当天 ， 股价应声大涨逾5％ 。
然而 ， 镜头转回国内 ， 以代工消费性电子产品见长的鸿海与电子5哥 ， 股价却几乎一片「绿油油」 。 背后的原因 ， 与一个窘境有着重大的关系 ， 那就是：目前在VR代工市场 ， 台厂相对于陆厂 ， 堪称「绝对落后」 。
量产难！陆厂不计成本接单
据研究机构IDC统计 ， 去年VR市场的前3大品牌 ， 分别是脸书旗下的Oculus及Sony、Pico等 ， 虽然当中有美国、也有日本公司 ， 但他们其实全部都交给中国代工厂制造 ， 尤其 ， 光是歌尔声学一家厂商 ， 就掌控整个VR市场至少7成的代工订单 。
究竟为什么 ， 过往在笔记本电脑、服务器、苹果iPhone代工市场 ， 囊括全球超过8成订单的国内代工业 ， 在VR这一役却被陆厂「超车」 ， 甚至几乎没有存在感？
第一个原因 ， 就是「量」 ， 这也是代工厂商们在竞逐订单、投入资源时 ， 最为现实的考虑 。
不像每年需求量两亿台的笔记本电脑、14亿支的手机市场；过去3年 ， VR设备全球出货量仅在5百万台上下 ， 尽管到了今年上半年 ， VR累计出货量达到317万台 ， 全年更被IDC看好有望突破8百万台 ， 但这样的量 ， 仍不到笔记本电脑或手机市场的4％ 。「在量这么少的情况下 ， 我们很难像陆厂那样不计成本去接单 。 」一名电子5哥的高层分析 ， 当一个产品或一份订单的量太少 ， 规模经济就难以形成 ， 代工厂投入的研发、制造费用 ， 也很难平衡或回冲成本 ， 「这时候考虑亏损的风险 ， 我们就不会硬去接订单 。 」
其次 ， 不只「量」 ， VR的「价」也不理想 。 以脸书旗下Oculus、今年上半年靠其抢下全球3分之2市场占有率的Quest 2为例 ， 售价仅台币8千元不到 ， 「现在Oculus都是赔钱在卖 ， 因为脸书不需要靠硬件赚钱 ， 而那些帮它代工的组装厂 ， 不要说不赚钱了 ， 搞不好都是亏钱在接单！」一名宏达电的副总级人士分析 。
「当脸书把（VR）价格压到299美元 ， 可以想象它的利润一定被压得很低 ， 这时候 ， 代工厂要硬做吗？还是转移资源到别的领域比较明智？」台经院产业分析师邱昰芳指出 。
这也是为何广达在拿下第一代Oculus的代工订单后 ， 后来Oculus迭代的产品 ， 都被拥有补贴优势的陆厂歌尔声学、龙旗 ， 抢下代工权 。

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