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在台积电的收入构成中 , 超70%来自于北美客户
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文 | 不二
近日,据媒体报道,台积电包机将300名员工送往了美国的新工厂,首班赴美包机还带了孩子和宠物 。预计后续共计将有1000名台积电的员工被送到美国 。
据悉,台积电美国亚利桑那州厂将在12月上旬举行首批设备到厂典礼 。此外,根据媒体的最新爆料,台积电计划进一步扩大在美建厂的规模,原先的5nm工厂建设完毕后,还会增加建设一个3nm晶圆厂 。
种种动作表明,台积电赴美建厂恐将常态化 。
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搬空台积电,产能腾笼换鸟
财联社消息表示 , 日前,台积电专程包机将首批300名员工本月初赴美揭开淘芯战,而这还仅仅只是台积电迁美的先发部队,预计后续还有6架包机 , 共计有1000名台积电的员工被送到美国 。据了解,美国当地甚至还给台积电的员工盖了“台积村”,旁边还配有一所配套高中 。同时,现在台积电在美国凤凰城的工厂建设已经接近尾声,未来不排除建第二座 。
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此前,台积电创始人张忠谋曾不止一次说过,美想要重振半导体制造业不现实 , 人才和供应链都不完善 。现在看来,他的判断确实有误 。尽管美国确实缺少半导体人才 , 但其可以通过从世界各地招揽,甚至会有台积电这类企业“送货上门” 。
打包产能与人才,全套输送往美国,台积电意欲何为?目前来看 , 台积电并非仅仅只是装装样子,可能有的是一个长期计划 。官方信息显示 , 台积电的员工总数大约为五万,除了一万七千多生产线技术人员外,其余大部分为专业人员和助理人员,约有三万人 。尽管此次仅仅赴美一千余员工,但随着后续3nm工厂的建成,以及其他工程的投产,台积电产能转移恐将腾笼换鸟 。
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那么 , 台积电为何坚持加大在美建厂的力度呢?结合半导体周期来看,这或与台积电糟糕的经营状况有关 。
这个月 , 台积电收到最多的,就是来自苹果、高通、英伟达、联发科等客户的砍单 。媒体报道,联发科砍单了20%,苹果高端芯片A15、A16的砍单比例更是高达4—5成 。面对客户们的砍单 , 台积电甚至鼓励员工休假、关闭4台EUV光刻机减少产量 。
市场情况的确不乐观:美国投行杰富瑞发布的最新研报称,iPhone 14并未挽救市场颓势 , 上周iPhone在华销量大跌27%,这也是iPhone连续三周持续低迷;第三季度三星、小米全球出货量同比下降8%,OPPO、vivo更出现超20%的跌幅,荣耀在中国市场的出货量亦下跌17%……
所以 , 尽管台积电对外公布了创纪录的季度利润增长,但市场并不买账 。截至目前,台积电市值从年初的7500亿美元高点跌落至4267亿美元 , 蒸发近50% 。高盛近期发布的研究报告显示,重申台积电 “买入”评级,但剔除“确信买入”名单 , 目标价由126美元降至89美元,以反映盈利前景转弱及需求不确定性上升 。
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