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燃次元（ID:chaintruth）原创
作者丨马舒叶 陶淘
编辑丨谢中秀
美东时间11月22日开盘前，爱奇艺（IQ.US）发布截止2022年9月30日的第三季度未经审计的财报 。
从数据来看，爱奇艺Q3取得了不错的成绩 。财报显示，non-GAAP标准下，2022年Q3爱奇艺实现运营利润5.24亿元，较二季度的3.44亿元，环比大增53% 。同时，这也是爱奇艺自2022年Q1以来 ， 连续三个季度实现盈利 。
在会员数这一关键指标上，截至2022年Q3末爱奇艺会员数达1.06亿，在2022年Q2短暂掉下1亿之后 ， 终于又回到了1亿之上 。
乍看之下，爱奇艺会员这一关键指标呈现了良好的增长 。财报数据显示，2022年Q3爱奇艺会员数达1.06亿，较Q2净增会员数超1000万；季度日均订阅会员数1.01亿 ， 环比净增270万 。在ARM（月度平均单会员收入）上，2022年Q3爱奇艺ARM为13.90元，同比增长2% 。
但细究之下，则可发现，爱奇艺的会员“基石”似乎并不稳固 。
拉长时间轴来看 ， 从2020年Q1至2022年Q3，在2021年Q4爱奇艺提高会员价格之前，即2020年Q1至2021年Q3，爱奇艺季度末订阅会员总数均在1亿之上，但提高会员价格之后 ， 会员数则明显震荡 。
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数据来源/爱奇艺财报
制图/燃次元
在“溜走”的会员数背后，依靠涨价而来的会员服务收入增长也并不牢靠 。综合财报来看，2021年Q3至2022年Q2，爱奇艺会员服务收入实现了增长 ， 但增长幅度仅为个位数 ， 同时最新一季，2022年Q3爱奇艺会员服务收入为42亿元 ， 同环比均下降了2% 。
用户并不具备忠诚度 。
00后的在读大学生大秋告诉燃次元，各大视频平台会员涨价后，她身边不少朋友，“哪个平台上了喜欢的剧，就去开一个月会员”，并习惯了在优爱腾芒间“反复横跳”，“人随剧走”，对大秋们来说，“这样开会员，性价比最高 ， 算下来更省钱 。”
用户基石松动，根本原因还在于内容的“护城河”并没有出现 。
在2022年Q3财报电话会上，爱奇艺CEO龚宇和爱奇艺CFO汪骏反复强调了内容的价值 。比如龚宇表示，对于会员数增长的主要驱动力来自两方面 ， 一是内容的投入 ， 二是市场方面的投入，而内容的投入主要就是指头部内容的投入 。
汪骏也表示，“更好的内容会带来两个东西 ， 包括我们本身主业务的增长、会员数的增加 ， 为我们长期发展奠定一个基?。谡飧龌≈?nbsp;， 用户数的增加、收入的增加又会带来利润的增加，利润的增加又带来现金流的增加，这就是一个正循环 。”
但这个循环远没有理想中的美好 。“拥有四个会员，却不知道看什么”的章林则表示，平台内容相差无几 ， 让她渐渐丧失了开年度会员的动力，“与其在一个平台等好剧上线 ， 不如哪里有好剧就去哪里 。”
艾媒咨询的创始人张毅亦表示 ， “长视频平台去掉logo，只看内容 ， 很可能会分不清它是哪家出品的 。因此，对于优爱腾芒来说，除了内容的独占性之外，还需要一定的平台调性 。”
对于这一点，各长视频平台都在努力，比如优爱腾们现在都将目光聚焦到了剧集的质量方面，并通过优化分账模式等激励创作者产出优质内容，还花心思打造剧场模式，意图占领观众心智，比如爱奇艺“迷雾剧场”、优酷的“悬疑剧场”等等 。
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