![碧桂园雅居乐火线配股,未出险房企曙光在望竭力为信用续命](http://img1.jingyanla.com/240311/0J2494Z0-0.jpg)
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尽管过去的几个交易日里,权益市场为房企迎来融资端的支持政策而持续兴奋,但从实操的层面上来说 , 在相关利好落实到自身之前,民营房企还是先想尽办法搞钱 。
11月16日,雅居乐(03383.HK)发布公告称,将以先旧后新的方式配售2.95亿股股票,配售价为2.68港元/股,较上个交易日收盘价折让约17.8%;认购事项的所得款项净额估计约为7.83亿港元 。雅居乐表示,此次拟将认购事项所得款项净额用作现有债项再融资及一般企业用途 。
这是近期第二家披露了配股计划的房企 。11月15日早间,碧桂园(02007.HK)公告称,将配售14.63亿股股份,价格为2.68港元/股,这一价格较上一交易日收盘价折让约17.79%;配售事项所得款项净额预计约为38.72亿港元 。
碧桂园表示 , 配售事项将加强其财务状况及流动性,并提供资金用于为现有境外债项进行再融资、一般营运资金和未来发展 。
有业内人士指出,对房企来说,配股是当前较为便捷快速的融资渠道 , 而且无息,“企业现在还是非常缺钱,趁着地产股最近涨势好 , 赶紧搞点钱来 。”
另有房企人士向第一财经采访人员分析,近期监管层的支持频繁推出 , 行业的曙光就在眼前 , 企业当前努力续命,维持自身的信用,保持住不出险的状态,未来或许在争取支持时更加顺畅 , “出险房企和未出险房企,虽然政策未明确 , 但(监管层)在给予支持的时候应该还是会有些区别的 。”
标普信评也认为,近期针对民营企业和房地产开发企业的融资政策频出,从“第二支箭”到央行发布的“金融16条”等,这些政策是在保持“房住不炒”的政策定力的同时,使用金融手段支持房地产行业健康发展,保证房地产企业合理的融资需求 , 虽然销售回暖较难预期,但只要再融资渠道通畅,企业也可以度过艰难周期 。
在部分房企在穷尽各种渠道为自身增加流动性的同时,监管层对民营房企发债融资的支持也在持续推进 。“第二支箭”延期并扩容政策发布后,交易商协会加快政策落实 。
11月14日,交易商协会受理了美的置业150亿元中期票据储架式注册发行;11月16日 , 美的置业关于发行2022年度第四期中期票据的注册文件,金额为30亿元的中期票据项目状态更新为“预评中” 。同时,截至11月15日,龙湖集团的200亿元中期票据注册也已完成 。
近来 , 合景泰富也加入了发债的行列 。据交易商协会披露 , 广州合景控股集团拟发行2022年度第一期中期票据,注册金额为13亿元 , 项目状态为“反馈中”,更新日期为11月15日 。
【碧桂园雅居乐火线配股,未出险房企曙光在望竭力为信用续命】但企业借用中债增增信发债不得不直面的是,提供优质资产或其他信用主体进行反担保的现实 。这一难题仍不易解决 。
据河南省房地产业协会近日发布的文章称,央行在支持优质民营房企发债之时 , 需要后者满足资产充足、信用良好、具有较强市场影响力等条件 。具体增信模式由中债信用增进公司向拟发债民营房企给予增信支持,包括有三种模式:
第一种,由地方担保增信机构或地方国企提供反担保后,中债信用增进公司为拟发债民营房企提供担保增信 。第二种,拟发债民营房企提供房产、土地、股权等充足抵质押物后,中债信用增进公司为其提供担保增信 。第三种,由中债信用增进公司会同相关金融机构 , 为拟发债民营房企创设信用风险缓释凭证 。
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