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几天前 , 市场传出苹果砍单20%的消息 , 致使国内果链上市公司的股价一度遭遇重挫 , 彼时 , 咱家对该消息压根儿也没太在意 , 为啥?
闲闲财经可以负责任地告诉大家 , 每年的春季 , 也就是大概这个时候 , 苹果砍单的消息都会不绝于耳 , 见怪不怪 。 所以 , 对于流言蜚语 , 基本不用太过于较真 。
4月1日 , 愚人节这一天 , 有媒体报道了天风证券分析师一周前发布的推文 , 涉及到了两个方面:1、国内各大安卓手机品牌今年削减了约1.7亿部订单(即2022年出货计划的20%);1、过去1-2年射频前端芯片供应紧张局面出现了逆转 , 目前部分手机品牌的库存水平已超过6-9个月 。
两个问题 , 恰好我们可以做两个讨论:
【笔记本|手机厂商砍单,显卡雪崩、笔记本大降价,消息满天飞,啥情况?】首先是芯片问题 , 过去两年困扰产业链发展的全球“缺芯”问题 , 在2022年第二季度得到了基本解决 , 这个时间拐点 , 跟去年下半年咱家跟进的观察基本吻合 。
当然了 , 全球产业链缺芯主要表现在汽车领域 , 既然手机芯片已经面临“过剩”的问题 , 上游产业链转化汽车芯片制造 , 是非常能理解的 , 芯片慌 , 恐怕再也慌不起来了 。
就在前几天 , 海外显卡雪崩的消息 , 一度被推上了热搜 。
显卡价格下跌 , 有两层因素:其一、美联储加息 , 国外加密货币挖矿前景不明朗 , 显卡需求减少;其二、芯片供应增加 , 供给端变得充足 。
接着 , 连锁反应就发生了 , 既然成本端开始下降 , 笔记本价格降价促销的风声又接连不断 。
除了成本端因素之外 , 笔记本需求端可能与智能手机面临类似的情况 。
其次、2022年 , 开年消费疲软 , 是不争的事实 。
美联储加息大背景 , 乌克兰危机 , 奥密克戎在过去一段时间里继续维持快速传播 , 国内疫情反复超过了去年 , 都是成为消费不振的重要原因 。
恐怕还有一个因素为多数人所忽略 , 在2020年-2021年的相当一段时间里 , 以美国为首的西方发达国家 , 开启了一轮史无前例的大放水 , 甚至是直接撒钱 。
这样导致的结果就是 , 即便是疫情困扰 , 消费拉动仍然非常强劲 , 2021年智能手机、笔记本电脑海外销量抢眼 , 都在情理之中 。
随着美联储开启加息 , 要知道 , 全球范围内的大多数国家 , 仍未恢复到疫情之前2019年的水平 , 元气尚未恢复 , 就要勒紧腰带过日子了 , 消费不振 , 一点也不奇怪 。
需要特别指出的一个问题是 , 智能手机、笔记本电脑 , 已经属于存量市场了 , 销量出现浮动 , 不值得大惊小怪 。
我们就拿智能手机为例 , 在2017年销量见顶后 , 就再也没有恢复到高峰 。
在过去的2017、2018、2019、2020、2021年中 , 全球智能手机的出货量是这样的 , 分别是14.72亿部、14.049亿部、13.71亿部、12.4亿部、13.548亿部 , 可谓是每况愈下 。
也就是说 , 在过去5年时间中 , 仅有2021年出现了反弹 , 竟然还不及2019年的出货量 , 这个反弹 , 还是因为疫情修复因素 。
从宏观因素来看 , 2022年全球智能手机的出货量不及2021年 , 是大概率事件 。 而笔记本电脑市场 , 恐怕跟智能手机的情况差不多了 。
是否有人因之开始对2022年的宏观经济 , 有了一丝悲观之情呢?
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