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中科曙光|陈根：持续亏损的涂鸦智能，讲不好智能家居的故事( 二 )

算法中科曙光世界智能大会


其中 ， IoT PaaS是涂鸦智能营收核心来源 ， 2021年占总营收比重逾九成 。 但在2022年 ， 来自IoT PaaS收入却低至4180万美元 ， 同比下降16% 。 SaaS和其他业务收入为580万美元 ， 同比增长146.7%；智能设备分销业务收入则录得780万美元 ， 同比增长63.9% 。 虽然SaaS、智能设备分销两项业务的营收仍保持较高增速 ， 但其体量实在太小 ， 对涂鸦智能的贡献相当有限 。
最后 ， 虽然涂鸦智能的用户规模得以增长 ， 但销售效率则不高低 。 截至2022年第一季度 ， IoT PaaS客户为2600家 ， 同比增长21% ， IoT PaaS优质客户303个 ， 他们为IoT PaaS合计贡献了约85.6%的收入 。 然而 ， 与客户稳步增长不同的是营收低迷 ， 这意味着无效用户居多 ， 未能创造价值 。
截至22日 ， 涂鸦智能股价为2.46美元 ， 市值为13.77亿美元 ， 也就是说 ， 涂鸦智能上市一年多时间 ， 股价已经蒸发90% ， 市值蒸发超过120亿美元 。

缺乏核心技术的窘境
显然 ， 涂鸦智能的物联网之路并不好过 。 要知道 ， 物联网平台市场也是个巨头林立的市场 ， 在商业落地场景中 ， 涂鸦智能定位IoT云平台厂商 ， 要想在巨头手中抢夺市场异常艰难 ， 因为这需要的是核心技术 。
不可否认 ， 尽管涂鸦智能的IoT PaaS整合了以云为基础设施的连接、基础IOT服务、边缘拓展、APP开发和设备最优化解决方案等功能 ， 能够使得一个硬件变得智能 ， 按照部署的数量来收费 。 其中 ， 涂鸦给设备商提供内置芯片的物联网模块 ， 然后帮助设备厂商把设备连接到IOT平台 。
但涂鸦智能的基础设施却依然建立在其他的巨头上——涂鸦智能目前的IT基础设施来自于微软Azure、亚马逊AWS和腾讯云 ， 主要是基于微软 ， 腾讯云则主要是在国内 。 要知道 ， 目前物联网平台当中 ， 几乎所有云巨头均有物联网平台服务 。 根据IoTAnalytics的报告显示 ， 微软Azure、亚马逊AWS、谷歌云三大云巨头共同拥有全球物联网云市场的80%市场份额 。
根据对Microsoft Azure对167个公开可用的物联网案例研究分析 ， IoT Hub是使用最广泛的Azure IoT服务 ， 其次是Azure IoT Edge 。 微软首席执行官纳德拉曾指出 ， “从智能工厂到智能建筑再到智能城市 ， 我们正在帮助组织使用Azure物联网、数字双胞胎和网格的组合来帮助将人、地点和事物数字化 ， 以便可视化、模拟和分析任何业务流程 。 ”
亚马逊AWS是全球云服务领导厂商 ， IoT Core是最受欢迎的AWS物联网服务 。 在2021年12月re:Invent全球大会上还推出了两项新的物联网服务：AWS IoT TwinMaker和AWS IoT FleetWise 。 以Amazon IoT TwinMake物联网服务 ， 能让开发人员轻松、快捷地创建现实世界的数字孪生 ， 如楼宇、工厂、工业设备和生产线 。 还有Amazon IoT FleetWise物联网 ， 让汽车制造商更轻松、经济地收集、管理车辆数据 ， 同时几乎实时上传到云端 。
以至于涂鸦智能都需要借助亚马逊AWS、微软Azure构建IoT平台 。 也就是说 ， 涂鸦智能IoT云平台是部署在云巨头的云计算基础设施之上的 ， 比如 ， 涂鸦智能采用亚马逊云科技云服务 ， Amazon Aurora Serverless v2可在几分之一秒内自动将数据库工作负载扩展到数十万个事务 ， 支持最严苛的应用程序 。
不仅如此 ， 在物联网的赛道上 ， 涂鸦智能还需要面对国内的一众科技巨头 。 尽管更早以前 ， 在物联网赛道还不那么拥挤的时候 ， 涂鸦智能确实是一块资本所喜欢的“香饽饽” 。 但现在 ， 随着国内互联网巨头大力发展云服务 ， 并逐渐从IaaS基础云向PaaS过渡 ， 涂鸦智能的优势也日渐失去 。
其中 ， 阿里的IoT云服务业务布局最早 ， 当前竞争力也最为强大 。 早在2020年 ， 阿里就以天猫精灵为核心 ， 对消费物联网事业群进行全新升级 ， 将人工智能实验室天猫精灵业务升级为独立事业部 ， 由阿里云IoT业务负责人库伟挂帅 。 与此同时 ， 阿里云智能也开始转舵 ， 发展B端业务 ， 首推的就是产品解决方案和大网站服务 ， 瞄准PaaS赛道 。 和涂鸦智能相比 ， 阿里云IoT的优势简直不要太明显：天猫精灵的海量用户数据以及阿里云强大基础算力 ， 这都是涂鸦智能这种几乎不涉及硬件业务第三方服务商无法比拟的优势 。

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