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观察：“新常态”下的共享充电行业( 二 )


除了在二级市场寻找机会 ， 面对疫情之下行业可能经历较长困难期 ， 小电等企业为保持增长、维持市场份额 ， 在商业模式上也进行了调整 。
近期 ， 小电科技的BD在微信群、朋友圈等频频转发直营转代理的相关政策海报 ， 出现了加速“直营转代理”的迹象 。 无独有偶 ， 据科技媒体DoNews7月报道 ， 美团充电宝正在抛弃自营点位 ， 交由代理商接盘运营——包括天津、重庆、杭州、西安、哈尔滨、长春、长沙等33个城市皆已经转让给代理商 。 在失去扩张速度优势的情况下 ， 部分头部的企业开始通过代理的模式加速 ， 以维持自己的行业地位 。
行业承压 怪兽充电荆棘载途
如果说由疫情反复给业务带来的困难让共享充电企业提前嗅到了冬至的气息 ， 那么已上市企业在二级市场的低迷表现相当程度上也反映了外界对行业的认知 。
由于国内移动互联网市场和内外监管政策的变化 ， 上半年海外股市的中概股普遍出现下滑 。 美团在美股及港股的股价距离今年二月份高点已下跌一半以上 ， 腾讯、阿里、B站等互联网企业也都遭遇股价大幅缩水 。 顶着“共享充电第一股”光环上市的怪兽充电自登陆美股后 ， 尽管财务表现积极 ， 其股价仍一路下挫 ， 截至目前股价已跌去了六成多 。

观察：“新常态”下的共享充电行业
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怪兽充电的二季报也难掩其面对的挑战 。 本季度 ， 怪兽充电实现营业收入9.724亿元 ， 同比增长52.9% 。 怪兽充电实现了连续第五个季度的盈利 ， 二季度净利润为820万元 。 然而 ， 去年同期净利润为2990万元 。 本季度净利率仅为0.8% ， 而2020年同期为4.7% 。 营业利润率也从去年同期的6.2%下滑至本季度的1.9% 。
净利润和净利率双双下滑的背后 ， 是激烈的行业竞争之下POI扩张的压力 ， 以及被合作方大比例抽走的佣金 。 据怪兽充电招股书介绍 ， 直营模式下 ， 怪兽充电需支付的入场费和佣金在内的费用约占充电设备收入的50%-70% 。 代理模式下 ， 佣金占充电设备收入的比例为75%-90% 。
从近半年的数据来看 ， 怪兽充电支付给点位合作方的入场费和激励费用仍在攀升 。 根据财报 ， 二季度怪兽充电销售和市场营销费用达7.71亿元 ， 今年一季度则为6.617亿元 。 二季度比去年同期的4.684亿元增长了64.6% ， 环比也上涨了16.5% 。
面对巨大的挑战 ， 怪兽充电没有选择美团、小电采取的直营转代理 ， 而是继续从规模和合作上着手 。 截至2021年二季度末 ， 怪兽充电已经扩张至全国77.1万个POI ， 拥有600万个在线共享充电宝 ， 累计注册用户数也攀升至2.551亿 。
虽然怪兽充电的规模化扩张之路看起来走得还算顺利 ， 也已走进盈利周期 ， 但是面对定价压力和不断走低的净利率 ， 怪兽充电前行依然需要披荆斩棘 。
回归理性 千亿蓝海市场未开掘
共享充电行业已经从疫情前融资消息不断的资本宠儿 ， 逐渐成为一个竞争更加激烈、打法更加透明、各方角色更加清晰的行业 。 机构预计 ， 中国共享充电市场规模到2028年有望增长至1063亿元人民币 ， 2020年至2028年复合年增长率可达36.2% ， 市场容量依然很大 。 那么 ， 这个行业的未来方向如何?综合行业中几大企业的近期表现不难看出 ， 回归理性、稳定合作、精细服务将成为整个行业未来发展的三大关键词 。
首先是回归理性 ， 即行业必将走向理性竞争的道路 。 经历过网约车和共享单车的烧钱大战后 ， 共享充电行业从客观条件上已经不具备“烧钱”的能力、环境 。 能力上 ， 除怪兽一家上市外 ， 行业内已经很久没有融资消息 ， 反复的疫情让各家没有钱可烧 。 环境上 ， 监管机构对于“低价倾销”等不正当竞争行为的严打态势让价格战失去了存在的土壤 。

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